The final session of IFFO’s conference included presentations from the demand side of marine ingredients.
La sesión final de la conferencia de IFFO incluyó presentaciones del lado de la demanda de ingredientes marinos.
Demanda de harina y aceite de pescado: un panorama general de las tendencias mundiales
El Dr. Enrico Bachis, director de Investigación de Mercado de IFFO, presentó los datos de IFFO de 2023 sobre el consumo de ingredientes marinos. Las exportaciones de harina de pescado disminuyeron debido a la reducción de la pesca en Perú, pero las exportaciones de la India aumentaron. Las importaciones de harina de pescado también disminuyeron, con cierta reducción de China y el resto del mundo fueron similares a las cifras de 2022. Se redujo el uso total de harina de pescado, y el 90% se destinó a los alimentos acuícolas.
En cuanto a la acuicultura de alimentación, IFFO se centra en las especies que utilizan harina y aceite de pescado, con un descenso general del consumo en 2023. En cuanto a las especies acuícolas, se observa un descenso generalizado, salvo en el caso de los peces marinos. El consumo de carne de cerdo en los mercados chinos ha descendido drásticamente debido a los márgenes negativos de esta industria. En cuanto a los alimentos para animales de compañía, el consumo de alimentos secos premium está aumentando lentamente, sobre todo en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, y con un mercado creciente en Asia.
En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones también disminuyeron en la mayoría de los países, pero aumentaron en China y Chile. Las importaciones volvieron a descender en China, pero aumentaron mucho en Estados Unidos, sobre todo las de aceite de panga vietnamita para biocombustible. El descenso del consumo se debió principalmente a la acuicultura, con menores tasas de inclusión, salvo en los peces marinos, lo que probablemente será una situación temporal. En cuanto al consumo en alimentos acuícolas, el salmón sigue siendo el principal consumidor y se observa una reducción del uso por parte de los crustáceos.
La acuicultura frente a la pesca de captura
Stefania Vannuccini, Oficial Superior de Pesca de la FAO y una de las principales autoras del informe bianual de la FAO sobre el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura (SOFIA), ofreció una visión general de las tendencias recientes y previstas, en términos de especies y productores clave. “La producción pesquera y acuícola mundial está en su punto más alto, tanto para los peces de cultivo como para las algas. Los últimos datos muestran que la producción acuícola ha superado a la pesca de captura, y la brecha crece aún más al agregar algas”. En cuanto a los animales acuáticos, el 81% de la cuota procede de países asiáticos, pero la captura está más equilibrada, con un 41% en Asia. La proporción de la producción acuícola está creciendo en todos los países, con un crecimiento del 8% en África. En cuanto a la producción de especies, de las 10 principales especies producidas, ocho de cada diez provienen de la acuicultura. El consumo de alimentos acuáticos en Asia se ha más que duplicado desde 1981 y, a medida que crece el comercio, también lo hace el importante papel de este sector en el empleo. Dado que las pesquerías emplean a 62 millones de personas en todo el mundo, las pesquerías de captura ahora representan el 54% de esta cifra.
Tendencias futuras
A medida que aumente la población, se requerirán más alimentos, pero no a expensas del planeta. “Los alimentos acuáticos son parte de la solución y su papel en las dietas acuáticas sostenibles es crucial. Para ello, la producción acuática deberá crecer en regiones, especialmente en África, en un 74% y Oceanía en un 24% para 2050”. Vannuccini finalizó señalando que las poblaciones son cada vez más sostenibles o están mejorando, ya que el 77% de los desembarques provienen de poblaciones sostenibles. “Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer, teniendo en cuenta los impactos proyectados en las poblaciones por el cambio climático, la industria necesita usar más subproductos”. Vannuccini estimó que la proyección de la harina de pescado se mantendrá estable en los próximos años, pero la industria necesita utilizar todos los recursos.
Financiación del crecimiento de la industria del cultivo del salmón
Desde el punto de vista de la banca de inversión, Carl-Emil Kjølås Johannessen, de Pareto Securities (Noruega), señaló que el estancamiento mundial de la oferta de salmón ha provocado un aumento de su precio y elevados beneficios para los acuicultores. La producción está aumentando en zonas como Noruega y Chile y se espera que aumente ligeramente en los próximos años. La demanda está creciendo en la mayoría de los mercados y los precios se han estabilizado y es probable que continúen haciéndolo.
Estas duras condiciones de mercado han impulsado la demanda de iniciativas y tecnologías para aumentar la producción, algunas de las alternativas son la producción en tierra, en sistemas cerrados en el mar, con smolt de mayor tamaño y en alta mar. Hay mucha incertidumbre, sobre todo con las recientes normativas de países como Noruega. Con la agricultura terrestre, otras especies han tenido éxito y ahora la atención se centra en el salmón, especialmente en Noruega y EE. UU., con algunos avances positivos y se espera producción en los próximos 10 años. Kjølås Johannessen agregó que, para aumentar el crecimiento, se necesita inversión en tecnología que predominantemente deberá financiarse con capital. Hay más tecnologías probadas y nuevos proyectos que ingresan al mercado, respaldados por grandes fondos de infraestructura y firmas de capital privado, por lo que se espera movimiento aquí. Con el cultivo tradicional del salmón, la inversión se centra en nuevas tecnologías, sistemas cerrados y eficiencias de producción. Se está produciendo una consolidación en este mercado que aporta una mayor eficiencia y productividad.
Acuicultura mediterránea
Desde la perspectiva de la acuicultura griega, Nikos Papaioannou, presidente del IRIDA, señaló que la región está experimentando un aumento de la oferta y la demanda, así como de los mercados clave, incluida la creciente demanda de alimentos producidos de forma sostenible y de alto valor nutritivo. Dado que el mercado está dominado por la lubina y la dorada producidas en Grecia y Turquía, Papaioannou señaló que existe una creciente demanda de pescado listo para cocinar y productos de charcutería. Se espera un crecimiento entre estos dos países de alrededor del 5% en los próximos años, pero siguen existiendo desafíos, incluidas restricciones regulatorias demasiado vacilantes. Los precios han sido un desafío, ya que los costos de producción han subido más que los precios, pero se espera que sean más equilibrados en el futuro. Las tasas de inclusión en estas especies son estables, en el caso de la harina de pescado son de alrededor del 18% y para el aceite de pescado son de alrededor del 7.5%, y no hay tendencias para reducir la inclusión en el futuro. Sin embargo, persisten los desafíos, incluido el diseño y la producción de alimentos acuícolas de alta calidad, la gestión de la salud y los impactos ambientales. La industria está evolucionando con un cambio de mercado hacia productos y productores certificados, y la creciente calidad de la harina y el aceite de pescado de esta región.
Mercado de ingredientes marinos en China
Maggie Xu, directora de IFFO en China, presentó una visión general del mercado de ingredientes marinos de China, analizando los recientes impulsores de la oferta y la demanda. En términos de actualizaciones regulatorias, los permisos de GACC ya no son necesarios para las importaciones de harina de pescado y han sido reemplazados por una plataforma en línea más eficiente, lo que aumenta la conveniencia para las exportaciones a China. Las capturas marinas en China han disminuido tras la implementación de políticas de conservación. La producción nacional de harina de pescado ha aumentado enormemente, con una producción creciente del 17% a partir de subproductos en 2023. Este aumento ha sido impulsado por el aumento de los precios, lo que ha alentado la producción nacional. El avance de las tecnologías y las políticas sostenibles están mejorando la calidad de la harina de pescado. La producción nacional de aceite de pescado también ha aumentado, ya que el 29% proviene de subproductos. Las importaciones han aumentado este año desde Perú debido a las mejores condiciones de pesca, con incrementos también desde Chile y Ecuador.
En cuanto a la demanda, los acuicultores se enfrentan a precios elevados y falta de confianza, lo que deprime el mercado y reduce la producción de alimentos acuícolas. El mercado de carne de cerdo de China se ha visto deprimido, pero está mejorando lentamente este año con un aumento constante de los precios. La mejora de las tecnologías agrícolas está reduciendo la dependencia de la harina de pescado. De cara al futuro, se espera que la menor producción local de harina de pescado en 2024 impulse el aumento de las importaciones de harina de pescado. Las exportaciones de aceite de pescado pueden aumentar con el apoyo de los mercados mundiales de consumo humano directo.
Esencialidad de lo no esencial en los ingredientes marinos
Para profundizar en la complejidad de los organismos marinos, el Dr. Antony Prabhu Philip, científico jefe de NOFIMA, empezó diciendo que, para apreciar el verdadero valor de los ingredientes marinos, debemos comprender los organismos marinos de los que proceden. “Con condiciones cada vez más desafiantes en la acuicultura, los metabolitos no esenciales que a menudo se pasan por alto en los ingredientes marinos tienen un papel clave en los alimentos balanceados para carnívoros y especies de acuicultura marina”.
El agua salada fría proporciona condiciones desafiantes para los peces, y la hidratación es clave para su supervivencia, más que el alimento balanceado. Los peces están compuestos de 70 a 80% de agua y los peces necesitan mantener esta cantidad, por lo que una caída del 2% causa deshidratación. Las especies de acuicultura son osmoreguladores, ya que evolucionaron en agua dulce primero antes de regresar al medio marino. A medida que estos peces marinos beben, necesitan suficientes osmolitos para retener el agua. Los aminoácidos no esenciales y sus derivados son protectores de los osmolitos. Las condiciones son aún más difíciles en el agua fría, debido a una tasa metabólica más baja que disminuye su tasa de consumo. Por lo tanto, el papel de los osmolitos es aún más importante en invierno, ya que los peces necesitan más protección celular con esta tasa de consumo reducida. “A medida que tratamos de cultivar salmón en tierra y en otras regiones, estos desafíos aumentarán. La acuicultura debe proporcionar a los peces lo que necesitan”, señaló Prabhu.
Las formulaciones de alimentos balanceados basadas en un enfoque de nutrición de precisión están reduciendo los aminoácidos no esenciales y el nitrógeno no proteico. Esto provoca una disminución de los osmolitos marinos y un aumento de los osmolitos vegetales en invierno, lo que podría aumentar las heridas, las úlceras y la mortalidad en el salmón. “Necesitamos reconocer el papel de los osmolitos en el alimento balanceado y como fuente clave de ingredientes marinos. Con 62.8 millones de salmones muertos en el mar en 2023 (16.7%), principalmente por enfermedades y heridas, no se debe pasar por alto la disfunción osmorreguladora mientras trabajamos para mejorar el bienestar de los peces”, concluyó Prabhu.
Actualización sobre el comercio de aceite de pescado
En cuanto a los mercados de aceite de pescado, Christian Meinich, de Chr. Holtermann, dio una actualización sobre los precios recientes, que han caído bruscamente y ahora están de vuelta en los niveles “previos a la Niña/Niño” antes de 2023/2024. Este aumento se debe a las mejores condiciones de pesca en Perú y a los stocks remanentes en el segmento de alimentos balanceados de 2024. En los mercados de omega-3, las tuberías tensas se han rellenado en parte y los mercados de alimentos balanceados han recurrido en parte a los stocks remanentes para cubrir el consumo actual. Señaló que todavía existe un mercado a dos niveles en grados de alimentos balanceados en función de que se mantenga la sostenibilidad, entre aceites certificados y no certificados.
En el caso del EPA y DHA, el año pasado hubo una falta de disponibilidad, pero esto ahora se equilibrará nuevamente con el aumento de Perú y el creciente uso de aceite de algas. En términos de las perspectivas del mercado para 2025, existe cierto potencial para un mayor reabastecimiento de las tuberías del segmento de omega-3 hacia los niveles anteriores, dependiendo de los suministros de Perú. Es probable que haya una oferta/demanda gradualmente más estricta de alimentos balanceados certificados, con cuotas de pesca escandinavas reducidas frente a cierto crecimiento en el segmento de alimentos balanceados para salmón. Por último, es probable que la oferta/demanda de EPA/DHA sea más equilibrada.
Actualización del mercado de ingredientes omega-3
Ahondando directamente en el mercado del omega-3, Aldo Bernasconi, de GOED, señaló que la demanda de ingredientes de omega-3 creció en 2023, a un ritmo ligeramente inferior, pero se espera que siga creciendo en los próximos años. Las regiones de crecimiento más rápido se encuentran en Asia (con la excepción de APAC) y en los mercados en desarrollo de Oriente Medio, mientras que Estados Unidos y Europa se mantienen prácticamente estables debido a la reducción de la oferta, los altos precios y el creciente refinado de los aceites. El crecimiento en China se vio impulsado por el rápido crecimiento de los segmentos de suplementos dietéticos y nutrición de animales de compañía. La mayor parte del aumento de la demanda de ingredientes se debió a la nutrición de animales de compañía y a los aceites especiales.
La subida de los precios del crudo afectó sobre todo a los aceites refinados comunes, y la mayor parte del aumento de volumen correspondió a la nutrición de animales de compañía, mientras que los productos farmacéuticos y el suministro directo se mantuvieron estables. El volumen de EPA+DHA utilizado por el mercado de omega-3 también creció modestamente durante 2023. La mayoría de los aceites crudos utilizados para los productos omega-3 proceden de anchoas, sardinas y especies de reducción similares, o de subproductos de la industria marisquera. La reducción del suministro de aceite crudo y los precios récord del aceite de pescado en 2023 dieron lugar a una mayor dependencia de fuentes alternativas, cambios en las prácticas de producción y en la cuota de mercado de diferentes ingredientes. Bernasconi señaló la necesidad de que la industria de los omega-3 se diversifique y disminuya la dependencia de Perú. Los precios más altos del aceite de pescado causaron un aumento en los precios del aceite como ingrediente, pero solo una fracción de esto se pasó a los consumidores finales. Las empresas ahora se están moviendo hacia productos premium de mayor concentración para mantener el equilibrio entre el costo y el precio.
Por qué los omega-3 son tan importantes para regular la inflamación
Cambiando el enfoque a la salud humana y el papel de los omega-3 en la regulación de la inflamación, Philip Calder, profesor de Inmunología Nutricional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Southampton, explicó de dónde proviene la inflamación en los humanos. La inflamación está relacionada con el daño tisular, la patología y la mala salud. Calder explicó el papel de los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA y cómo afectan a la producción de mediadores inflamatorios. “Los efectos antiinflamatorios y de resolución de la inflamación de EPA y DHA son importantes tanto para la prevención como para el tratamiento de enfermedades humanas que tienen un componente inflamatorio, y estas características son aspectos importantes de su valor para la nutrición humana”, afirmó.
La inflamación es parte de la defensa del huésped, pero puede ser perjudicial si no se controla y está relacionada con muchas afecciones y enfermedades. El EPA y el DHA actúan a través de varios mecanismos para modular la inflamación y estos mecanismos unen la membrana y el núcleo. El EPA y el DHA también da lugar a productos químicos SPM (mediadores proresolución especializados) que reducen la inflamación. Las acciones antiinflamatorias y proresolución de EPA y DHA son relevantes para la prevención y el tratamiento de afecciones. Concluyó señalando que EPA y DHA son “controladores maestros de la inflamación”.