IFFO年会的最后一场分会是关于海洋原料需求端的演讲。
鱼粉和鱼油的需求：全球趋势概述
IFFO市场研究总监白立科（Enrico Bachis）博士介绍了IFFO 的2023年海洋原料消费数据。由于秘鲁捕鱼量减少，全球鱼粉出口量下降，但印度的出口量有所增加。鱼粉进口量也有所下降。其中，中国的进口量有所减少，而世界其他地区的进口量与2022年的数字相近。鱼粉的总使用量减少，被消费的鱼粉其中90%用于水产饲料。
在饲喂水产养殖方面，IFFO聚焦于使用鱼粉和鱼油的物种，其2023年的消费量普遍下降。从水产养殖物种来看，除了海洋鱼类外，其他物种的鱼粉消费量都有所下降。由于行业的利润率为负，中国猪肉市场对鱼粉的消费量急剧下降。至于宠物食品方面，优质干宠物食品的消费量正在缓慢增长，尤其是在北美、欧洲和拉丁美洲，亚洲市场也在不断增长。
至于鱼油，大多数国家的出口量也都有所下降，但中国和智利的出口量有所增加。进口方面，中国的进口量再次下降，但美国的进口量大幅增加，其主要是将越南的巴沙鱼油用作生物燃料。消费量下降的主要原因来自水产养殖业，其鱼油添加率有所下降，但海洋鱼类除外，这可能是暂时情况。在水产饲料消费方面，鲑鱼仍然是主要的消费方，甲壳类动物的鱼油使用量则有所减少。
水产养殖业与捕捞渔业
联合国粮农组织高级渔业官员Stefania Vannuccini是联合国粮农组织每两年发表一次的《世界渔业和水产养殖状况》报告（SOFIA）的主要作者之一。她概述了重要物种和生产国的近期和预期趋势。“全球渔业和水产养殖业的产量（无论是在养殖鱼类还是藻类方面）都处于历史最高水平。最新数据显示，水产养殖业的产量已经超过了捕捞渔业，如果加上藻类，差距还会进一步扩大。”在水产养殖方面，81%的份额来自亚洲国家；而捕捞量则更为平衡，亚洲占比为41%。所有国家的水产养殖业产量的比重都在增长，非洲增长了8%。从各物种的产量来看，在产量位居前10的物种中，有80%来自水产养殖业。自1981年以来，亚洲水产食品消费量翻了一倍多。随着贸易的增长，该行业在就业方面也在发挥着日益重要的作用。全球水产业雇佣了6200万人，捕捞渔业目前占其中的54%。
随着人口的增长，将需要更多的食品，但不应该以牺牲地球为代价。“水产食品是解决方案的一部分，通过可持续水产饮食发挥着重要作用。为了解决这一问题，到2050年，非洲地区的水产品产量需要增长74%，大洋洲地区需要增长24%。”Vannuccini最后指出，鱼类种群的可持续性日益增长，状况正在不断改善。其中，77%的捕捞量来自可持续种群。“然而，考虑到气候变化对鱼类种群的预期影响，该行业需要使用更多的副产品，我们还有很多工作要做。”Vannuccini预计，鱼粉产量在未来几年将保持稳定，但该行业需要充分利用所有资源。
为鲑鱼养殖业的增长提供资金
挪威帕累托证券(Pareto Securities)的Carl-Emil Kjølås Johannessen从投资银行业的角度指出，全球鲑鱼供应的停滞导致了鲑鱼价格的上涨和农民的高利润。挪威和智利等地区的产量正在增加；预计未来几年鲑鱼产量将略有增加。大多数市场的需求都在增长，价格目前已经稳定，并可能持续下去。
这些严峻的市场状况推动了对增加产量的举措和技术的需求，例如陆基封闭系统结合较大幼鲑的海上养殖被视为替代方案。尚有很多不确定性存在，尤其是鉴于挪威等国最近的法规。在陆基养殖方面，其他物种也取得了成功。目前的重点是鲑鱼，特别是在挪威和美国，预计未来10年的发展和产量将呈现积极态势。Kjølås Johannessen补充说，为了促进增长，需要对技术进行投资，而技术投资将主要需要股权融资。在大型基础设施基金和私募股权公司的支持下，将有更多经过验证的技术和新项目进入市场，因此预计会取得进展。在传统的鲑鱼养殖业方面，投资主要集中在新技术、封闭系统和生产效率上。该市场正在进行整合，这带来了效率和生产力的提升。
地中海水产养殖
IRIDA主席Nikos Papaioannou从希腊水产养殖的角度指出，该地区的供应和需求以及关键市场都在不断增长，包括对可持续生产的高营养价值食品的需求不断增加。由于该市场主要由希腊和土耳其生产的海鲈和海鲷主导，Papaioannou指出，对即食鱼类和熟食的需求日益增长。预计未来几年，这两个国家的经济增长率将达到5%左右，但挑战依然存在，包括顾虑过多的监管限制。由于生产成本高于价格，价格一直具有挑战性，但预计未来将趋于平衡。鱼粉在这些物种中的添加率稳定在18%左右，鱼油在7.5%左右，未来添加率没有减少的趋势。然而，挑战依然存在，包括高质量水产饲料的设计和生产、健康管理和环境影响。随着市场转向认证产品和生产商，以及该地区鱼粉和鱼油质量的提高，该行业将不断取得发展。
中国海洋原料市场
IFFO中国区总监徐瑶概述了中国海洋原料市场的状况，并探讨了近期的供需驱动因素。关于监管的最新信息，海关总署取消了进口鱼粉的进境动物检疫审批要求。进口食品境外出口商或者代理商、中国食品进口商备案启用了更高效的在线新系统。这增加了向中国出口的便利性。随着保护政策的实施，中国的海洋捕捞量有所下降。国内鱼粉产量大幅增长，其中，2023年鱼粉产量有17%来自副产品。这一增长是由价格上涨推动的，其刺激了国内的生产。先进的技术和可持续的政策不断改善着鱼粉的质量。国内鱼油产量也有所增加，其中29%来自副产品。由于捕鱼条件的改善，今年来自秘鲁的进口量有所增加，来自智利和厄瓜多尔的进口量也有所增加。
再来看一下需求。水产养殖户正疲于应对高昂的原料价格和信心的缺乏，这导致市场低迷，水产饲料产量下降。中国猪肉市场一直低迷，但今年随着价格的稳步上涨，猪肉市场正在缓慢改善。农业技术的改进正在减少教槽料对鱼粉的依赖。展望未来，2024年本地鱼粉产量的下降预计将推动鱼粉进口量的增加。在全球人类直接消费市场的支持下，鱼油出口量可能会攀升。
海洋原料中非必需物质的重要性
挪威食品、渔业和水产养殖研究所（NOFIMA）的高级科学家Antony Prabhu Philip博士深入研究了海洋生物的复杂性。他首先提到，为了了解海洋原料的真正价值，我们必须了解它们所源自的海洋生物。“随着水产养殖条件的日益严峻，海洋原料中经常被忽视的非必需代谢物在食肉动物和海洋水产养殖物种的饲料中发挥着关键作用。”
冷盐水为鱼类提供了具有挑战性的条件，它们生存的关键在于水化作用，而不仅仅是饲料。鱼类的组成中有70-80%是水，鱼类需要保持这种状态，流失2%的水分会导致脱水。水产养殖物种是渗透压调节体，它们在返回海洋环境之前先在淡水中成长。当这些海鱼饮水时，它们需要足够的渗透调节物质来保持水分。非必需氨基酸及其衍生物对渗透调节物质具有保护作用。由于代谢率较低，降低了他们的饮水量，在冷水中的状况更为艰难。因此，渗透调节物质在冬季的作用更为重要。因为随着饮水量的降低，鱼类需要更多的细胞保护。Prabhu指出：“当我们试图在陆地和其他地区养殖鲑鱼时，这些挑战将会增加。水产养殖需要为鱼类提供所需的条件。”
基于精确营养方法的饲料配方减少了非必需氨基酸和非蛋白氮。冬季，海产渗透调节物质的减少和植物性渗透调节物质的增加，可能会增加鲑鱼的伤口、溃疡和死亡率。Prabhu总结道：“我们需要承认渗透调节物质在饲料中的作用，及其是一种来自海洋原料的关键来源。2023年，有6280万条鲑鱼在海上死亡（16.7%），主要死于疾病、伤口。在我们努力改善鱼类福利的过程中，渗透调节功能障碍不容忽视。”
鱼油贸易的最新情况
来自Chr.Holtermann的Christian Meinich聚焦于鱼油市场，介绍了近期价格的最新情况。鱼油价格大幅下跌，目前已经回落到2023/2024年之前的“前拉尼娜/厄尔尼诺”水平。此次鱼油供应增长是由于秘鲁捕鱼条件的改善和2024年结转库存进入饲料市场。在ω-3市场中，紧张的渠道已经部分获得重新满足；饲料市场也部分利用了结转库存来满足不断增长的消费量。他指出，由于可持续性问题维持现状，饲料等级方面仍然分为两级市场，即用认证油和用非认证油。
去年，EPA和DHA的供应量不足。但随着秘鲁供应量的增长和藻类油使用量的增加，其供应量目前将再次达到平衡。就2025年的市场前景而言，根据秘鲁的供应情况，ω-3脂肪酸市场渠道有可能获得进一步补充，达到之前的水平。随着斯堪的纳维亚捕鱼配额的减少和鲑鱼饲料市场的增长，认证饲料的供需可能会逐渐收紧。最终，EPA和DHA的供需可能会更加平衡。
ω-3原料市场的最新情况
全球EPA及DHAω-3组织(GOED)的Aldo Bernasconi直接针对ω-3市场展开了研究。他指出，2023年ω-3原料的需求增长速度略缓，但预计未来几年将继续增长。增长最快的地区是亚洲（亚太地区除外）和中东地区的发展中市场。由于供应减少、价格高企和油的精炼增多，美国和欧洲基本保持平稳。中国的增长是由快速增长的膳食补充剂（DS）和宠物营养品市场推动的。原料需求的大部分增长是由宠物营养品和特种油的增长推动的。
粗油价格上涨对普通精炼油的影响尤为严重，其中大部分供应量增长用于宠物营养品，而药品和直接供应则保持平稳。2023年，ω-3市场的EPA和DHA使用量也略有增长。用于ω-3产品的大多数粗油来自鳀鱼、沙丁鱼和类似的用于鱼粉和鱼油生产的物种，或来自海鲜行业的副产品。2023年粗油供应减少和鱼油价格创纪录，导致对替代来源的依赖增加，以及生产实践和不同原料市场份额的变化。Bernasconi指出，ω-3行业需要多样化，减少对秘鲁的依赖。鱼油价格上涨导致原料油价格上涨，但这只有一小部分转嫁给了终端消费者。各公司目前正转向更高浓度的高端产品，以保持成本与价格的平衡。
为什么ω-3在调节炎症方面如此重要
南安普敦大学医学院营养免疫学教授Philip Calder转而聚焦于人类健康和ω-3在调节炎症方面的作用，解释了人类炎症的来源。炎症与组织损伤、病变和健康不良有关。Calder介绍了ω-3脂肪酸EPA和DHA的作用以及它们如何影响炎症介质的产生。他说：“EPA和DHA的抗炎和消炎作用对于预防和治疗含有炎症成分的人类疾病非常重要。这些特征使得它们可以在人类营养方面发挥重要价值。”
炎症是宿主防御的一部分，但如果不加以控制，可能会造成危害，并与许多疾病有关。EPA和DHA通过多种机制调节炎症，这些机制可以将细胞膜和细胞核连接起来。EPA 和DHA还产生化学物质SPMs（专门的促分解介质），可以减少炎症。EPA和DHA的抗炎和促分解作用与疾病的预防和治疗有关。他总结道，EPA和DHA是“炎症的主控制器”。