A la reunión de miembros de IFFO en Madrid asistieron 220 delegados de 29 países. El evento fue inaugurado por el Director General de IFFO, Petter Martin Johannessen: “Los ingredientes marinos son fundamentales para todas las discusiones sobre alimentos balanceados debido a una combinación de factores, entre los cuales se encuentran: las crecientes necesidades nutricionales, las demandas para mejorar la huella de carbono del sistema de producción de alimentos y el constante avance en el aseguramiento de la trazabilidad y prácticas responsables. Al examinar cada uno de estos factores, los ingredientes marinos son impulsores clave del mercado: volumen de suministro estable, paquete nutricional inigualable, perfil de carbono muy bajo en comparación con otros ingredientes de alimentos balanceados, credenciales de certificación más altas, al 50 % de la producción global”.
El presidente de IFFO, Gonzalo de Romaña, habló del crecimiento sostenible de la acuicultura y el potencial de nuevas fuentes de proteínas para apoyar este crecimiento, complementando a los ingredientes marinos. Este importante debate se abordó más adelante durante esta conferencia.
Cambios en el sector de alimentos balanceados: una visión global
El Dr. Philip Lyons, Gerente Global de Investigación Acuícola, presentó la undécima edición de la encuesta anual de producción de alimentos balanceados de Alltech, que incluye datos de más de 140 países y más de 28,000 fábricas de alimentos balanceados. El consumo de alimentos balanceados se concentra en cuatro países: China, EE. UU., Brasil e India. En términos de producción de alimentos balanceados, esto se centra en 10 principales países (China, EE. UU., Brasil, India, México, Rusia, España, Vietnam, Argentina y Alemania), que producen el 65 % de la producción mundial de alimentos balanceados. Estos países pueden verse como indicadores de las tendencias en agricultura y, en conjunto, la producción de alimentos balanceados de estos países aumentó un 4.4 %, en comparación con el crecimiento global del 2.3 %. Vietnam mostró un gran crecimiento, ingresando a los diez primeros con una producción de alimentos balanceados que creció casi un 28 % en 2022. El tonelaje mundial de alimentos balanceados para la acuicultura en 2022 aumentó un 2.72 %, con un incremento del 10 % en China.
Salmonicultura: Gran rentabilidad, pero ¿dónde está el crecimiento?
En cuanto a las actualizaciones de la industria, Carl-Emil Kjølås Johannessen, de Pareto Securities AS de Noruega, presentó información sobre los impulsores de la oferta y la demanda en el futuro de la industria de salmonicultura.
Comenzó con el aumento de la volatilidad tras el anuncio del impuesto sobre los recursos y señaló que todavía se espera un crecimiento modesto de la oferta en los próximos años. La demanda sigue siendo sólida, con precios altos y continuos, y las regiones de cultivo convencional siguen siendo el principal motor de crecimiento a corto plazo; sin embargo, el crecimiento a largo plazo es significativamente menor sin la ayuda de nuevas tecnologías. Estos incluyen sistemas terrestres, en alta mar y cerrados en el mar, con el cultivo en tierra acercándose a la cosecha comercial. Sin embargo, el costo de estas tecnologías se decidirá a largo plazo, y se espera que muchas sean rentables a largo plazo.
Actualización sobre el mercado de omega-3
El Dr. Aldo Bernasconi, Vicepresidente de Ciencia de Datos de GOED, presentó una actualización sobre los mercados de omega-3, que crecieron un 1.7 % en 2022. Se espera que este crecimiento continúe en torno al 2 % durante el próximo año, con un crecimiento más rápido en Asia y en los mercados en desarrollo de América Latina y el resto del mundo. El volumen de EPA+DHA utilizado por el mercado de omega-3 ha crecido más rápido que el volumen de ingredientes de aceites, la mayoría de las ganancias en la demanda de ingredientes fueron impulsadas por aumentos en los concentrados, ya que estos aceites reemplazan gradualmente a los aceites refinados en los mercados más grandes y establecidos. En términos de precios, el exceso de capacidad de producción y el aumento de la competencia han hecho que los precios de varios ingredientes comunes se hayan mantenido estables durante varios años, con productores reacios a aumentar los precios. Sin embargo, con la inflación y los precios más altos del aceite de pescado, esto se volvió insostenible y los precios de los ingredientes aumentaron en 2022. Esto ha aumentado el interés en los aceites de semillas genéticamente modificados con EPA y DHA, y el interés público en los alimentos de origen vegetal y una mayor variedad de composiciones están ayudando a sacar los suplementos a base de aceite de algas de sus nichos de mercado.
Actualización sobre el comercio de aceite de pescado
Christian Meinich, Director General de Chr. Holtermann AS, se centró en el aceite de pescado y señaló que, desde octubre del año pasado, los precios del aceite de pescado han subido considerablemente desde niveles ya históricamente altos hasta nuevos récords históricos. Este aumento ha sido impulsado principalmente por la oferta frente a una demanda inelástica, combinada con fuentes alternativas limitadas de EPA y DHA en cualquier volumen, al menos a corto plazo. Las perspectivas de producción para el resto de 2023 también siguen siendo una preocupación, con El Niño en ciernes. Los mercados podrían ajustarse aún más, ya que el principal período de alimentación del salmón comienza durante la segunda mitad del año.
Actualización sobre el mercado chino
Maggie Xu, Directora de IFFO en China, presentó la actualización sobre el mercado chino en persona por primera vez desde el comienzo de la pandemia de COVID. Xu señaló que no se espera que el suministro interno de harina y aceite de pescado en China experimente un crecimiento sustancial debido a la dirección de las políticas, el estado actual de los recursos pesqueros y las dificultades que enfrentan actualmente los procesadores de tilapia. Sin embargo, el rápido crecimiento de la industria de comidas listas para cocinar genera esperanzas de que se utilicen más subproductos de la pesca como materia prima. Las importaciones seguirán siendo importantes para cerrar la brecha en la oferta interna.
En general, la acuicultura se ha visto afectada por el exceso de stocks en el primer trimestre de este año, lo que no solo afectó los precios, sino que también retrasó la primera ronda de reabastecimiento. Los precios del cerdo han sido bajos y las extensas pérdidas pueden afectar negativamente la producción de alimentos balanceados para cerdos. Se espera que la producción de alimentos balanceados para cerdos y acuícolas en el primer trimestre de 2023 disminuya en comparación con el año pasado. Por lo tanto, es probable que la demanda de harina y aceite de pescado sea baja a corto plazo. La recuperación económica en la era posterior a la pandemia está mejorando lentamente la demanda de productos acuáticos y porcinos. Según el análisis de los mercados de seguridad, la confianza del consumidor es baja actualmente en China, pero el gasto en turismo se está recuperando significativamente, lo que a su vez reactivará el sector de la restauración.
Bienestar de los trabajadores en el sector de ingredientes marinos
Durante la charla sobre el bienestar de los trabajadores de este sector, Libby Woodhatch, Presidenta Ejecutiva de MarinTrust, estuvo acompañada por Adriana Giudice, Gerente General de Austral Group. Las preocupaciones ambientales fueron lo primero que impulsó la agenda de abastecimiento responsable y todos se preocuparon primero por el pescado, pero a menudo pasaron por alto a las personas. Es cierto que muchas empresas no adoptaron este enfoque, como tampoco lo hizo la ONU con el Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca de 2007 y los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos de 2011, pero la ratificación y la implementación fueron lentas; se necesitaba un gran impulso del mercado para impulsar el cambio en las complejas cadenas de valor globales. Una noticia de 2014, que expuso la esclavitud en la flota pesquera tailandesa, hizo precisamente eso y fue un catalizador importante para el cambio, no solo para cumplir con las expectativas del mercado y proteger la reputación, sino como una obligación moral.
La charla abarcó el recorrido del sector de ingredientes marinos para mejorar el bienestar de los trabajadores, destacando los cambios que la industria ha estado impulsando, lo que ha funcionado y lo que nos queda por hacer. “Necesitamos comenzar en casa, por el bienestar de los trabajadores, no solo generando empleos e ingresos, sino también influyendo en una amplia gama de partes interesadas”, comentó Adriana. “Como empresa que cotiza tanto en las bolsas de valores de Perú como de Noruega, tenemos la obligación de presentar informes públicos que demuestren nuestros compromisos con las políticas ASG del Pacto Global, que también abarcan a nuestros proveedores”, agregó.