IFFO llevó a cabo un seminario web en Vietnam el 14 de julio de 2021. A continuación se muestran algunas conclusiones clave.
Palabras de apertura
Petter M. Johannessen, director general, IFFO
Con más de 60 años representando a la industria de ingredientes marinos, los miembros de IFFO representan el 55% de la producción global y el 75% del valor comercial del sector. IFFO apoya a sus miembros con una amplia gama de beneficios, pero uno de sus enfoques principales es promover el abastecimiento y la producción responsable de ingredientes marinos. La demanda de ingredientes marinos sigue siendo alta y para garantizar el futuro viable y sostenible de la industria, una cadena de estándares de la industria ofrece ahora una trazabilidad completa desde la pesquería hasta el consumidor. A nivel mundial, más de la mitad de los ingredientes marinos del mundo se producen de forma responsable y los ingredientes marinos siguen siendo la principal materia prima certificada de la industria de la acuicultura.
La cadena de valor y la cadena de custodia de la industria permiten a los productores de ingredientes marinos y a sus clientes demostrar una trazabilidad sólida en cada etapa. A través del trabajo con nuestros miembros, estándares y socios, IFFO está trabajando para fortalecer la posición global de la industria, mientras apoya el suministro responsable en todo el mundo. Cada etapa de la cadena está cubierta por controles y certificaciones relevantes, que están implementando procedimientos de reconocimiento entre sí para garantizar una colaboración fluida y un flujo de productos.
Planificación de la acuicultura marina en Vietnam
Luan Tran Dinh
El Dr. Luan, director general de la Dirección de Pesca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, pronunció un discurso clave en el que presentó los activos de Vietnam en términos de pesquerías y describió las políticas de Vietnam para el desarrollo de la acuicultura marina. "Esta industria se está convirtiendo en un componente importante de la economía marina de Vietnam", afirmó. El objetivo para la acuicultura marina en Vietnam para 2030 es 1,450,000 TM, dividida de la siguiente manera: acuicultura costera: 1,110,000 TM; acuicultura en alta mar: 340,000 TM, explicó. El objetivo para 2030 para el volumen de exportación de la acuicultura marina es de 3 a 4 mil millones de dólares.
Con una costa de 3,260 km, el área potencial total para la acuicultura marina asciende a 500,000 ha, con 153,300 ha de áreas de mareas. El país tiene 79,790 ha de lagunas, bahías y aguas insulares y 100,000 ha de aguas marinas.
Se utiliza una amplia gama de especies para la acuicultura marina, desde peces marinos (mero, cobia, pargo rojo, lubina, besugo, pámpano aleta amarilla, atún, sabalote) hasta moluscos (almejas, ostras, mejillones verdes, lutraria, abulones, mejillones perla, caracoles dulces), crustáceos (langostas, cangrejos, cangrejos nadadores) y algas. Hay 7.5 millones m3 de jaulas, produciendo 610,000 TM en 2020. El área total de acuicultura marina en 2010 fue de 38,800 ha; en 2019 alcanzó las 256.479 ha con una tasa de crecimiento promedio del 23.3% / año.
Dado que el plan de acuicultura se acaba de presentar al primer ministro vietnamita, el Dr. Luan destacó las principales áreas de interés. Si bien se ha completado la investigación sobre tecnología de producción de semillas para algunos peces marinos, así como para el crecimiento comercial de varias especies de moluscos, es necesario profundizar en algunos temas clave como:
- producción de semillas para otras especies: mero gigante, langosta, algas, etc.;
- jaulas flotantes de HDPE;
- la elaboración de alimentos balanceados para langostas. La investigación sobre alimentos balanceados para pámpano de aleta amarilla, mero, lubina y cobia ya se ha completado con éxito.
Las orientaciones clave para el futuro son el desarrollo de la acuicultura marina para especies de flora y fauna acuáticas, centrándose en el aumento de la productividad, la calidad y la eficiencia económica, la protección del medio ambiente ecológico y la adaptación al cambio climático. El Dr. Luan también destacó una fuerte voluntad de desarrollar la acuicultura marina asociada con la innovación y la reorganización de la producción, construyendo cadenas de valor transversales para cada grupo de productos, en las que las empresas de maricultura industrial son un elemento clave en el Plan de desarrollo de la acuicultura marina.
Ingredientes marinos: una perspectiva de las últimas tendencias
Dr. Enrico Bachis, director de investigación de mercado, IFFO, Reino Unido
Con 81 países en todo el mundo produciendo harina de pescado, 73 exportando harina de pescado y 89 importándola, este es un mercado verdaderamente internacional. La industria del aceite de pescado comparte las mismas características: 70 países producen aceite de pescado, 80 la exportan y 98 la importan. América Latina (con Perú y Chile) lidera la producción mundial de harina de pescado, seguida por el sudeste asiático. América Latina y Asia también son grandes productores de aceite de pescado, pero Europa y Estados Unidos juegan un papel un poco más importante que en la producción mundial de harina de pescado. El rendimiento (que depende de la cantidad de grasa que se pueda extraer de la especie) es un factor clave para explicar la diferencia.
La harina de pescado es, por mucho, importada principalmente por Asia, con China desempeñando un papel importante, seguida de Europa, principalmente para la industria de la acuicultura, mientras que los mayores importadores de aceite de pescado se encuentran en Europa (54%), seguidos de Asia y América Latina.
Esta diferencia se puede explicar por las tasas de inclusión de aceite de pescado en la dieta de los peces de cultivo. En 2020 se produjeron 5tm de HP y 1,2tm de AP a nivel mundial y se espera una producción estable para 2021. Hoy en día, la mayor parte de la harina y el aceite de pescado son consumidos por el sector de la acuicultura. Sin embargo, en Asia, el papel de la acuicultura es menor debido a las tasas de inclusión, mientras que la industria porcina es un mayor consumidor de ingredientes marinos.
El Dr. Bachis destacó que los productos agrícolas son ingredientes naturales cuya disponibilidad depende del clima. Esto explica la volatilidad de los precios: mientras que la harina de pescado se ha mantenido estable durante los últimos 12 meses, otros productos básicos como el maíz y la harina de soya se han mantenido menos estables.
Aplicación de harina de pescado para el alimento balanceado en Vietnam
Michael Leger, Gerente Técnico y Yosuke Sakurai, Gerente de Adquisiciones y Compras / Comprador Líder de Ingredientes Marinos en Asia, Skretting Asia del Sur
Skretting, establecido en 1899, opera instalaciones de producción en varios países de todos los continentes. Como empresa global de alimentos balanceados, el uso total de ingredientes es significativo e influyente tanto para el medio ambiente como para la sociedad. El desarrollo de soluciones sostenibles para abordar un suministro limitado de ingredientes es parte de la misión de “alimentar el futuro” de Skretting. Por lo tanto, un abastecimiento cada vez más responsable es importante y la red de adquisición global se esfuerza por lograrlo.
La red de adquisiciones globales de Skretting está diseñada para crear el máximo valor mediante una colaboración frecuente y cercana. Skretting Vietnam produce alimentos balanceados básicos, de crecimiento y funcionales para varias especies de peces y camarones. Estas dietas fueron diseñadas gracias a un fuerte enfoque en I + D a nivel mundial.
El Centro de Investigación en Acuicultura de Skretting, a través de su red o instalaciones de investigación y validación, trabaja en el desarrollo de soluciones nutricionales y de salud. Al mejorar el conocimiento sobre los requisitos nutricionales y comprender mejor la calidad y la digestibilidad de los ingredientes, Skretting puede ofrecer dietas eficaces al tiempo que optimiza el uso de harinas y aceites de pescado.
Programa GSA y acuicultura y comercio en Vietnam
Nguyen Thi Thanh Binh, Coordinador de Vietnam, GSA, Vietnam
Global Seafood Alliance, anteriormente Global Aquaculture Alliance, es una organización independiente sin fines de lucro. La visión de GSA es proporcionar garantía de alta calidad, de principio a fin y totalmente trazable para los productos del mar, respaldando el desarrollo sostenible de la producción mundial al tiempo que protege a las personas y al planeta. GSA trabaja con socios donde ya existen estándares y crea estándares transparentes y creíbles para llenar los vacíos donde sea necesario. El trabajo de la organización aborda todo el espectro de responsabilidades, desde la responsabilidad ambiental y la responsabilidad social hasta la seguridad alimentaria.
A través del desarrollo de sus programas de certificación Best Aquaculture Practices (BAP) y Best Seafood Practices (BSP), GSA se ha convertido en el proveedor líder de garantías para productos del mar a nivel mundial. BAP es el programa de certificación de acuicultura único y conocido en el mundo que certifica cada paso de la cadena de producción. BSP es el único programa de certificación de terceros del mundo capaz de vincular pesquerías responsables con embarcaciones y plantas de procesamiento certificadas. BSP es también el único programa que puede reducir el tiempo y los costos de vincular otros programas de certificación que solo cubren una fracción de lo que cubre BSP.
Vietnam se encuentra entre los principales países productores y exportadores de acuicultura a nivel mundial. Según la Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP), la producción acuícola de Vietnam aumentó considerablemente (aproximadamente 11 veces), de 415 mil toneladas a casi 4,6 millones de toneladas con una tasa de crecimiento anual del 10%. La acuicultura ha representado el 54% de la producción total de productos del mar en Vietnam en los últimos 15 años (de 1995 a 2020). Las principales especies criadas en granjas son los camarones de cultivo salobre (Vannamei y Monodon) y Pangasius, seguidos de varias especies de cultivo de agua dulce y marinas.
Los principales productos de la acuicultura exportados por Vietnam son los camarones y el pangasius. Entre 1998 y 2020, las exportaciones de camarón de Vietnam aumentaron más de 8 veces, de $ 457 millones a $ 3.73 mil millones con una tasa de crecimiento anual del 10%. El camarón representó el porcentaje más alto, el crecimiento más alto y constantemente demostró ser la más estable de las exportaciones de acuicultura vietnamita. Las exportaciones de Pangasius aumentaron 162 veces, de $ 9.3 millones a $ 1.5 mil millones con una tasa de crecimiento anual del 26%.
Vietnam exporta productos del mar a más de 160 mercados de todo el mundo. Los cuatro principales mercados de exportación vietnamitas incluyen EE. UU., la UE, Japón y China. El 11 de marzo de 2021, el primer ministro confirmó la Decisión No. 339 / QD-TTg y, por lo tanto, la Estrategia de Desarrollo Pesquero de Vietnam hasta 2030. Esta estrategia apunta a una producción acuícola de 7.0 millones de toneladas y representa el 70% de la producción total de productos del mar del país. Para lograr este objetivo para 2030, la industria de la acuicultura de Vietnam deberá adoptar estándares internacionales elevados de manera responsable, como los estándares BAP.
Acceso al mercado de China, especialmente licencia MOARA
Xiaowen Ling, Especialista técnica de IFFO, IFFO, China
Xiaowen Ling, especialista técnica de la oficina de IFFO en China, brindará una descripción general completa de las regulaciones de importación de China. Ella resumirá las autoridades gubernamentales, las regulaciones y los estándares relacionados con la importación de China, explicará las condiciones para exportar harina de pescado / aceite de pescado a China y brindará una breve introducción sobre el servicio de asistencia de IFFO para la solicitud de licencias del MOA a los no miembros de IFFO. En los últimos 10 años, la oficina de IFFO en China ha estado ofreciendo un Servicio de asistencia para solicitudes de licencias, que cubre la solicitud de nuevas licencias, la renovación de licencias y la modificación de licencias a los miembros productores de IFFO. La tasa de éxito es del 100%, con 289 licencias otorgadas por MOARA a clientes de 15 países, y la participación de mercado en el servicio de solicitud de licencias representa casi el 30%. A partir de este año, IFFO abre este servicio a los productores que no son miembros de IFFO.
Cadena de suministro en Vietnam y sostenibilidad
Nguyen Nam Hai, Subgerente, Kanematsu, Vietnam
Comenzando con los mercados de importación de Vietnam, Nam Hai señaló que, en 2020, Vietnam importó 200,000 toneladas de harina de pescado, lo que lo convierte en uno de los mayores importadores de Asia, debido a los precios competitivos y al menor tiempo de tránsito desde el origen asiático, como India y Omán. La clasificación de los 5 orígenes principales se muestra en el cuadro a continuación, los primeros cinco meses de 2021 muestran un cambio completo en el origen y el orden de clasificación de los 5 primeros.
Mientras que, para el panorama de exportación, en 2020 Vietnam exportó 150,000 toneladas de harina de pescado (de 300,000 toneladas de producción local). A continuación, se muestra la clasificación de los 5 principales mercados de exportación, con China permaneciendo en la primera posición a lo largo de los años. La razón por la que China sigue importando harina de pescado Pangasius se debe a sus ventajas como: bajo TVN (frescura), tiempo de tránsito corto, suministro estable, sostenibilidad y trazabilidad.
Se prevé que el volumen importado se reducirá a 150,000 toneladas en 2021 y a 160,000 toneladas en 2022. Por el contrario, el volumen exportado aumentará a 180,000 toneladas en 2021 (de 301,000 toneladas de producción local) y 190,000 toneladas en 2022 (de 298,000 toneladas de producción local).
Además de la harina de pescado, el aceite de pescado es una parte importante en los alimentos balanceados acuáticos y para camarones. En 2020, Vietnam importó 17,000 toneladas de aceite de pescado, de los cuales los aceites de pescado de salmón chileno y noruego son los principales proveedores que pueden cubrir del 55% al 65% de la demanda total. La razón por la que los clientes prefieren esta fuente de suministro es porque pueden obtener material aprobado por MarinTrust a un precio competitivo, con un suministro estable y de buena calidad. Si los clientes eligen una fuente de suministro con un total de omega 3 más alto, se podrían considerar los aceites de pescado de sardina de Japón, Omán, Pakistán y Tailandia, que actualmente contribuyen entre un 20% y un 25% del volumen total de importación.
Mientras tanto, en el mismo año, Vietnam exportó 83,000 toneladas de aceite de pescado, principalmente aceite de pescado Pangasius (de 167,000 toneladas de producción local). El mayor mercado de exportación es Singapur, al que se abastece de biocombustible. Se prevé que el volumen importado se mantendrá en 17,000 toneladas en 2021 y 18,000 toneladas en 2022. Mientras que el volumen exportado también se mantendrá en 84,000 toneladas en 2021 (de 175,000 toneladas de producción local) y 84,000 toneladas en 2022 (de 177,000 toneladas de producción local).
Con respecto a las regulaciones de importación de harina y aceite de pescado, los nuevos parámetros enumerados incluyen arsénico, cadmio, plomo, mercurio y etoxiquina para la harina de pescado; así como arsénico, etoxiquina y libre de E. Coli y Salmonella para aceite de pescado.
Importaciones de harina de pescado y aplicación para alimentos balanceados en China
Vinh Binh Hau, Gerente de Compras, Tongwei, Vietnam
Cubre una descripción general de la harina de pescado vietnamita y su exportación al mercado de China. En Vietnam, la harina de pescado se produce principalmente a partir de pequeñas especies de pescado crudo y la captura varía a lo largo de la costa. Los principales tipos de pescado crudo son la anchoveta, la sardina, el cirujano amarillo, el espléndido pony y el saurio de aleta corta; con la anchoveta proporcionado la materia prima más alta (65-67% de proteína).
El norte y el sur de Vietnam tienen diferentes temporadas de pesca debido al clima, lo que afecta tanto el suministro como la calidad de la harina de pescado. La harina de pescado Pangasius tiene un 25% de proteína y es el producto más competitivo ya que el clima local es adecuado para el cultivo de esta especie. Es una exportación exitosa de materia prima a todo el mundo, incluidos los EE. UU., la UE, Rusia y Sudáfrica. En el futuro inmediato, con una escala de cultivo superior a 1,500.000 toneladas, la industria del filete de pangasius de Vietnam ha asegurado una fuente abundante de materias primas para la producción de harina y aceite de pescado de pangasius. La producción de harina de pescado Pangasius es de aproximadamente 150,000-170,000 toneladas. La producción de aceite de pescado es de unas 170,000 a 210,000 toneladas. Es una fuente fresca de materia prima con transporte corto, especialmente a China, lo que asegura la calidad del producto. Las mayores exportaciones son a China y otros países del sudeste asiático, mientras que el 50-60% se consume en el país. Los peces son más grandes en el centro y el norte de Vietnam y, por lo tanto, producen aceite de pescado, mientras que en el sur los peces son más pequeños y no pueden producir aceite de pescado.
Desde 2014, la producción de harina de pescado de Vietnam se ha mantenido estable en casi 3,100,000 toneladas, que es la producción más alta de harina de pescado de la historia. Después de verificar los datos de importación y exportación de harina de pescado de Vietnam, se muestra que el consumo de harina de pescado nacional vietnamita está aumentando gradualmente.
A partir de 2014, la producción se mantiene estable con una tendencia creciente, con la producción más alta de 3,100,00 toneladas. El consumo de harina de pescado nacional está aumentando y la exportación a China es estable e independiente del cambio climático o la pandemia de COVID 19, pero el precio se ve afectado por el mercado de divisas.
En términos de calidad y uso, la harina de pescado vietnamita tiene un nivel similar de aminoácidos a la harina de pescado tailandesa y mauritana, el nivel de cenizas suele ser más alto que la harina de pescado china con el mismo nivel de proteína. En conclusión, se espera que el mercado crezca con el único impacto potencial siendo los límites de pesca futuros.
Panel de discusión
Un panel de discusión siguió a las presentaciones individuales, los ponentes fueron invitados a responder preguntas de la audiencia y de Maggie Xu, directora de China de IFFO, quien moderó la discusión. Se centró en la sostenibilidad, la calidad y la producción de harina de pescado en Vietnam y los impactos del Covid19.
Abastecimiento y producción responsables
Al enfatizar que los estándares de certificación son clave para demostrar la sostenibilidad en el sector de ingredientes marinos a largo plazo, Petter Johannessen, director general de IFFO, destacó que más del 51% de todos los ingredientes marinos están certificados por MarinTrust, ningún otro ingrediente de alimento balanceado acuícola ha alcanzado este nivel. El principal impulsor es la industria con una demanda de mercado creciente.
Impactos del comercio internacional y Covid
Vietnam es uno de los países clave en nuestro sector, explicó el Dr. Enrico Bachis, director de investigación de mercado de IFFO: top 5 en producción y top 10 en consumo. La industria de producción de alimentos balanceados es enorme: el año pasado valió 1 mil millones de dólares. Con respecto al aceite de pescado, existe un gran potencial para el aceite de Pangasius, dadas sus fuentes sostenibles y su potencial como producto de cocina. Binh Hau de GSA, agregó que Vietnam actualmente tiene una posición muy fuerte en el comercio mundial, especialmente para camarones y pangasius. Las exportaciones de camarón a la UE se han reducido en los últimos años, pero se espera que el acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la UE ayude a que las exportaciones crezcan, mencionó.
¿Cómo ha afectado el COVID 19 al comercio en Vietnam? Nam Hai de Kanematsu explicó que el virus se ha propagado en el sur de Vietnam y existen restricciones sociales. Existe preocupación por la disminución del suministro de aceite de pescado y harina de pescado debido a esto.
Binh Hau de GSA agregó que se han cerrado varias fábricas debido a COVID 19 y se espera que disminuyan tanto la demanda como el consumo. Se han introducido medidas de distanciamiento social y seguridad para reducir las infecciones.
Calidad y adquisición de harina de pescado
El Dr. Brett Glencross, director técnico de IFFO, brindó una descripción general rápida de los parámetros de calidad de la harina de pescado producida en la región. “Incluso entre la diferencia de especies, ha habido un impulso para reducir la variabilidad. Pero estos productos son diferentes y se enfocan en diferentes mercados. Los productores han mejorado el control de la calidad de los productos y la identificación de los mejores mercados para su uso”, afirmó.
Al abordar los desafíos en la adquisición de harina de pescado, Yosuke Sakurai de Skretting del sudeste de Asia explicó que hay muchos parámetros que cumplir, como cenizas, proteínas, palatabilidad, etc. “Lo mejor de los requisitos, luego tenemos que encontrar la mejor combinación para alimentos balanceados específicos para garantizar la calidad”. Michael Leger, su colega en Skretting, agregó que se necesitaba una fuerte cooperación entre los departamentos técnicos y de compras. “Hay muchos parámetros de calidad, pero la sostenibilidad y la seguridad alimentaria son los puntos más importantes a tener en cuenta. En cuanto a la nutrición, solo se ajusta a los requisitos de cada especie”.
Para terminar con los requisitos de China para el aceite de pescado para alimentos balanceados y alimentos, Xiaowen Ling de IFFO dejó en claro que la licencia del MOA es para alimentos balanceados, y que los productores también deben solicitar las listas del GAC cuando se trata de alimentos.
Palabras de clausura
Maggie Xu, directora de China, IFFO
Este seminario web nos ha brindado la oportunidad de profundizar en la dinámica del mercado mundial de harina y aceite de pescado, la producción de alimentos balanceados, el comercio de ingredientes marinos, la producción y el comercio de productos acuáticos de Vietnam, así como el consumo de harina de pescado vietnamita en China. IFFO reconoce el papel clave de Vietnam en las industrias de la acuicultura y los ingredientes marinos mundiales y esperamos continuar nuestro trabajo en esta región después de estas fascinantes discusiones. Tanto el acceso como la sostenibilidad siguen siendo fundamentales para el éxito a largo plazo de esta industria.