IFFO于2021年7月14日举办了越南网络研讨会，以下是一些要点。
开幕词
韩佩德（Petter M. Johannessen），IFFO 总裁
IFFO在代表海洋原料行业方面拥有60多年的经验，其会员客户贡献了全球产量的55%和行业贸易价值的75%。会员客户收益于我们服务的同时，IFFO的重点工作之一还是促进负责任的海洋原料的采购和生产。如今，海洋原料的需求旺盛，为了确保该行业的可持续发展，一系列行业标准提供了从渔业到消费者的全面可追溯性。全球一半以上的海洋原料是以负责任的方式生产，而且海洋原料是水产养殖业主要的通过认证的原料。
该行业的价值链和监管链使海洋原料的生产商及其客户能够在各个阶段表现出强大的可追溯性。通过与会员客户、合作伙伴合作，制定标准，IFFO正在努力巩固其在该行业的全球领先地位，并为全球范围内的负责任供应提供支持。该供应链的各个阶段都有相关的检查和认证，这些检查和认证相互之间的认可程序正在确立，以确保合作的顺畅和产品的流通。
越南海水养殖业规划
Luan Tran Dinh
越南农业与农村发展部渔业局局长Luan博士发表了重要讲话，介绍了越南的渔业资源，并概述了越南海水养殖业的发展政策。他说：“该产业正在成为越南海洋经济的重要组成部分。”
他解释说，2030年越南海水养殖业的目标是145万吨。其中，沿海水产养殖业：111万吨；近海水产养殖业：34万吨。2030年海水养殖业的出口额目标为30至40亿美元。
越南海岸线总长3,260公里，海水养殖业的潜在总面积为50万公顷，其中滩涂面积为15.33万公顷。越南拥有79,790公顷的咸水湖、海湾和岛屿水域，以及10万公顷的近海水域。
海水养殖业涉及的品种繁多，包括海洋鱼类（石斑鱼、军曹鱼、红鲷、鲈鱼、鲷鱼、黄鳍金枪鱼、虱目鱼）、软体动物（蛤蜊、牡蛎、绿贻贝、水獭贝、鲍鱼、蚌、蜗牛）、甲壳类动物（龙虾、螃蟹、梭子蟹）和海藻。2020年养殖网箱总体积达750万立方米，产量达61万吨。2010年海水养殖业总面积为3.88万公顷；2019年达到256,479公顷，平均年增长率为23.3%。
由于该项海水养殖业规划刚刚提交给越南总理，Luan博士强调了其中的重点关注领域。虽然一些海洋鱼类的繁育技术和软体动物的商业养殖研究已完成，但有必要针对一些关键课题展开深入探索，例如：
- 其他品种的繁育：巨型石斑鱼、琵琶虾、藻类等；
- 浮式HDPE网箱；
- 龙虾饲料的生产。黄鳍金枪鱼、石斑鱼、鲈鱼和军曹鱼饲料的研究已经成功完成。
未来的主要方向是发展水生动植物的海水养殖业，重点是提高生产力、质量和经济效益，保护生态环境和适应气候变化。Luan博士还表达了要大力发展与创新和生产重组相关的海水养殖业，为各类产品建立跨领域的价值链的强烈愿望。其中，工业海水养殖企业是海水养殖业发展规划中的一项关键要素。
海洋原料：最新趋势概述
白立科（Enrico Bachis）博士，IFFO市场研究总监，英国
全球共有81个国家生产鱼粉，73个国家出口鱼粉，89个国家进口鱼粉。这是一个真正的国际市场，鱼油行业具有相同特点。70个国家生产鱼油，80个国家出口鱼油，98个国家进口鱼油。拉丁美洲（包括秘鲁和智利）在全球鱼粉生产中处于领先地位，其次是东南亚。拉丁美洲和亚洲也是鱼油的主要生产地区，但相较于鱼粉生产，欧洲和美国在全球鱼油生产中占据更为重要的地位。 鱼油产出率（这取决于从各个品种中可以提取多少鱼油）是诠释差异的关键因素。
目前，亚洲是鱼粉的主要进口地区，中国扮演了十分重要的角色。其次是欧洲，主要用于水产养殖业。鱼油的最大进口地区是欧洲（54%），其次是亚洲和拉丁美洲。
这种差异可以通过养殖鱼类饲料中鱼油的添加量来解释。2020年，全球生产了500万吨鱼粉和120万吨鱼油，预计2021年的产量将保持稳定。目前，水产养殖业消费了大部分鱼粉和鱼油。然而，在亚洲，由于添加量较低，水产养殖业在海洋原料消费方面发挥的作用较少，养猪业则消费了更多的海洋原料。
白立科博士强调，农产品是天然原料，其供应量取决于气候。这解释了价格波动的原因：虽然鱼粉在过去12个月一直保持稳定，但玉米、豆粕等其他大宗商品却不太稳定。
鱼粉在越南饲料中的应用
技术经理Michael Leger和采购经理Yosuke Sakurai /亚洲领先的海洋原料采购商Skrettin，南亚分公司
Skretting成立于1899年，在各大洲的各个国家都设有生产基地。作为一家全球性的饲料企业，其饲料原料的总使用量对于环境和社会具有重大影响。开发可持续的解决方案来解决原料供应有限的问题，是Skretting “保障未来饲料供应”使命的一部分。因此，越来越负责任的采购非常重要，全球采购网络也在为此而努力。
Skretting全球采购网络旨在通过频繁和密切的合作创造最大价值。Skretting 越南分公司生产多种鱼类和虾类的开口料和育成料和功能性饲料。这些饲料配方的设计源自对全球研发的高度重视。
Skretting水产养殖研究中心通过其网络以及研究和验证设施，致力于开发营养健康的解决方案。通过提高对营养需求的认识，以及更好地了解原料的品质和消化率，Skretting得以在优化鱼粉和鱼油使用的同时，提供优良的饲料配方。
GSA（全球海产品联盟）项目以及越南的水产养殖业和贸易
Nguyen Thi Thanh Binh, 全球海产品联盟越南协调员，越南
全球海产品联盟（由全球水产养殖联盟发起）是一个独立的非营利组织。全球海产品联盟目标是为海产品提供高品质、端到端、完全可追溯的保障，以支持全球生产的可持续发展，并同时保护人类和地球。全球海产品联盟与那些拥有既定标准的合作伙伴合作，并在需要时创建透明和可信的标准来填补空白。该组织的工作涉及从环境责任和社会责任到食品安全的全方位的责任。
通过开发最佳水产养殖实践（BAP）和最佳海产品实践（BSP）认证计划，全球海产品联盟已成为全球领先的海产品保障提供者。 最佳水产养殖实践是全球著名的独家水产养殖认证计划，对该生产链的各个环节进行认证，是全球唯一的能够连接负责任的渔业与经认证的船舶和加工厂的第三方认证计划。 其他认证项目仅涵盖最佳海产品实践所涉及的一小部分内容，将这些认证项目关联起来需要时间和成本，最佳海产品实践是唯一可以减少这种支出的项目。
越南是全球最大的水产养殖生产国和出口国之一。根据越南海产品出口商和生产商协会（VASEP）的数据，越南的水产养殖产量急剧增加（约11倍），从41.5万吨增加至近460万吨，年增长率为10%。在过去15年中（1995年至2020年），水产养殖业贡献了越南海产品总产量的54%。主要养殖品种是微咸水养殖虾（南美白对虾和斑节对虾）和巴沙鱼，其次是一些淡水和海水养殖品种。
越南出口的主要水产养殖产品是虾和巴沙鱼。从1998年至2020年，越南的虾出口总值增长了8倍多，从4.57亿美元增长至37.3亿美元，年增长率为10%。虾在越南水产养殖业的出口量中所占比重最高，增长量最大，且不断地被证实是最稳定的。巴沙鱼出口总值增长了162倍，从930万美元增长至15亿美元，年增长率为26%。
越南向全球160多个市场出口海产品。越南的前四大出口市场包括美国、欧盟、日本和中国。2021年3月11日，越南总理批准第339/QD TTg号决议，即到2030年的越南渔业发展战略。 该战略的目标是水产养殖业产量达到700万吨，占越南海产品总产量的70%。为了实现这一2030年目标，越南水产养殖业需要采用负责任的国际标准，如最佳水产养殖实践标准。
越南的供应链与可持续发展
Nguyen Nam Hai，Kanematsu副经理，越南
Nam Hai的发言从越南进口市场开始。他指出，2020年，越南进口了20万吨鱼粉。由于距印度和阿曼等亚洲原产地的运输时间较短，价格具有竞争力，越南成为亚洲最大的进口国之一。排名前5位的原产国如下表所示。2021年前5个月前5名原产国及其排名顺序发生了彻底改变。
就出口而言，2020年，越南出口了15万吨鱼粉（当地产量为30万吨）。前5位的出口市场排名如下。中国多年来一直位居榜首。中国之所以持续进口巴沙鱼鱼粉，是因为它具有低TVN（新鲜度）、运输时间短、供应稳定、可持续性和可追溯性等优点。
预计2021年进口量将降至15万吨，2022年为16万吨。相比之下，2021年出口量则将增至18万吨（当地产量为30.1万吨），2022年出口量将增至19万吨（当地产量为29.8万吨）。
除鱼粉外，鱼油也是水产和虾类饲料的重要组成部分。2020年，越南的鱼油进口量为1.7万吨。其中，智利和挪威的鲑鱼鱼油是主要供应来源，可满足总需求的55%至65%。客户之所以喜欢这种供应来源，是因为其价格具有竞争力且获得了MarinTrust认证，供应稳定，品质优良。如果客户选择ω3总含量较高的供应来源，则可以考虑日本、阿曼、巴基斯坦和泰国的沙丁鱼鱼油，目前占进口总量的20%-25%。
同时，越南该年度的鱼油出口量为8.3万吨，主要为巴沙鱼鱼油（当地产量为16.7万吨）。最大的出口市场是新加坡，主要用于生物燃料。预计2021年的进口量将维持在1.7万吨，2022年将维持在1.8万吨。2021年的出口量将维持在8.4万吨（当地产量为17.5万吨），2022年的出口量将维持在8.4万吨（当地产量为17.7万吨）。
关于鱼粉和鱼油进口法规，新列出的参数包括鱼粉中的砷、镉、铅、汞和乙氧基喹；以及鱼油中的砷、乙氧基喹，且不得含有大肠杆菌和沙门氏菌。
中国市场准入（特别是农业部进口登记证/ MOA license）
凌晓雯，IFFO技术专家，IFFO，中国
IFFO中国办事处的技术专家凌晓雯将针对中国的进口法规进行全面的介绍。她将总结与中国进口相关的政府部门、法规和标准，解释向中国出口鱼粉和鱼油的条件，并向非IFFO会员客户简要介绍农业部进口登记证申请的IFFO协助服务。在过去的10年中，IFFO中国办事处一直为IFFO生产商会员客户提供进口登记证申请协助服务，包括新的进口登记证申请、进口登记证更新和进口登记证变更。成功率为100%。共帮助了来自15个国家的客户获得了农业农村部颁发的289个进口登记证，占进口登记证申请服务市场份额的近30%。从今年起，IFFO开始向非IFFO会员客户生产商开放这项服务。
中国的鱼粉进口及其在饲料中的应用
Vinh Binh Hau，通威采购经理，越南
阐述了越南鱼粉的概况及其对于中国市场的出口。在越南，鱼粉主要由小型生鱼品种制成，渔获情况沿海岸线而变化。生鱼的主要品种有鳀鱼、沙丁鱼、黄带鱼、鰏鱼和短鳍秋刀鱼。其中，鳀鱼可以提供品质最高的原料（65-67%的蛋白质）。
气候因素影响了鱼粉的供应和质量，导致越南北部和南部的捕鱼季不同。巴沙鱼鱼粉含有25%的蛋白质。由于当地气候适合养殖该品种，因而，它是最具竞争力的产品。它是一种颇受欢迎的原料，出口至世界各地（包括美国，欧盟，俄罗斯和南非）。在不久的将来，其养殖规模将超过150万吨。越南巴沙鱼鱼片产业确保了可以提供出生产鱼粉和鱼油的丰富原料来源。巴沙鱼鱼粉产量约为15至17万吨，鱼油产量约为17至21万吨。它是一种新鲜的原料来源，运输时间短（尤其是到中国），这保证了产品的品质。最大的出口国是中国和其他东南亚国家。50-60%用于国内消费。越南中部和北部的巴沙鱼较大，因此可以用于生产鱼油。而南部的巴沙鱼较小，不能用于生产鱼油。
自2014年以来，越南鱼粉产量稳定在近31万吨，这也是有史以来的最高水平。越南鱼粉进出口数据显示，越南国内鱼粉消费量正在逐渐增加。
从2014年开始，产量保持稳定并呈上升趋势，最高产量达31万吨。尽管遭遇气候变化和Covid-19疫情影响，越南国内鱼粉消费量仍不断增加，且对中国的出口量保持稳定。但其价格则受到外汇市场的影响。
在质量和用途方面，越南鱼粉的氨基酸含量与泰国和毛里塔尼亚的鱼粉相近，但灰分含量通常高于同等蛋白质含量的中国鱼粉。综上所述，越南鱼粉市场预计将随着未来的捕捞限制这项唯一的潜在影响因素而增长。
小组讨论
小组讨论是在个人发言之后进行的。IFFO中国区总监徐瑶（Maggie Xu）负责主持小组讨论，所有发言者都受邀回答观众和徐瑶的问题。讨论侧重于越南的可持续发展、鱼粉的质量和产量以及Covid-19疫情的影响。
负责任的采购和生产
IFFO总裁韩佩德(Petter Johannessen)强调，进行认证标准是海洋原料行业长期可持续发展的重要保证。他强调，超过51%的海洋原料经过了MarinTrust认证，而其他水产饲料原料均未达到这一水平。主要驱动因素是该行业中不断增长的市场需求。
国际贸易和Covid-19疫情的影响
IFFO市场研究总监白立科(Enrico Bachis)博士解释说，越南是我们这个行业中的重要国家之一，其产量排名位列前5名，消费量排名位列前10名。饲料生产行业规模庞大：去年的生产总值达到10亿美元。谈到鱼油，巴沙鱼鱼油来源具有可持续性且有作为烹饪产品的潜力，因而潜力巨大。来自GSA的Binh Hau补充说，越南目前在全球贸易中处于非常强势的地位，尤其是在虾和巴沙鱼方面。他提到，近年来对欧盟的虾出口量有所减少，但越南/欧盟自由贸易协定将有望促进出口量的增长。
Covid-19疫情对于越南贸易有什么影响？来自Kanematsu的Nam Hai解释说，病毒在越南南部传播，因而相关的社会限制法规现已发挥作用。有些人担心鱼油和鱼粉的供应量会因此而减少。
GSA的Binh Hau补充说，由于Covid-19疫情的影响，许多工厂已经关闭，预计需求量和消费量都将有所减少。且已采取社会疏离和安全措施以减少感染。
鱼粉的质量和采购
IFFO的技术总监葛柏峦（Brett Glencross）博士简要介绍了该地区生产的鱼粉的质量参数：“即使因品种的不同而存在差异，也仍然存在减少这种差异性的促动因素。当然，这些产品各有不同，它们确实专注于不同的市场。生产商在控制产品质量以及把控其最佳市场方面已经有所进步。”
为应对鱼粉采购方面的挑战，来自Skretting东南亚分公司的Yosuke Sakurai解释说，有很多参数需要达标，如灰分、蛋白质、适口性等。“为达到最佳要求，我们必须找到各种饲料的最佳配方，以确保质量。” 他在 Skretting 的同事 Michael Leger 补充说，技术部门和采购部门之间需要强有力的合作。“质量参数有许多，但可持续性和食品安全是最关键的要点。而营养则需要符合各个品种的要求。”
为符合中国对于饲料和食品用鱼油的要求，IFFO的凌晓雯明确表示，农业部进口登记证是针对饲料的，而生产商在涉及食品方面时还需要申请GAC注册。
闭幕词
Maggie Xu（徐瑶），IFFO中国区总监
本次网络研讨会使我们有机会深入了解全球鱼粉和鱼油市场的动态、越南的饲料生产、海洋原料贸易、水产品产量和贸易以及越南鱼粉在中国的消费量。IFFO认识到越南在全球海洋原料和水产养殖业中的关键作用。我们期待着在结束这些精彩的讨论之后，继续推进我们在该地区的工作。准入和可持续性仍然是该行业长期成功的关键。