20 October 2021
El día 2 del seminario web comenzó con el Foro de mercado 2, que cubría las tendencias del mercado global, así como actualizaciones sobre China, Perú y las principales especies cultivadas.
Actualización sobre China - Maggie Xu, directora de China, IFFO, China
Se espera una disminución drástica en 2021 en la producción de harina de pescado blanco
Después de una ofensiva nacional contra la sobrepesca en los últimos años, incluidas las moratorias de pesca y una vigilancia policial agresiva, la producción de capturas silvestres de China se redujo un 5,4%, según el anuario estadístico de pesca MARA. Las importaciones de abadejo de Rusia se han visto gravemente interrumpidas debido a los controles sanitarios extremadamente estrictos para detectar rastros del virus COVID-19 en la importación de productos del mar. El procesamiento de abadejo de China ya había perdido competitividad, dado el aumento continuo de los costos de la mano de obra, la protección del medio ambiente y la financiación. Los analistas chinos creen que las perspectivas de este sector son preocupantes. Los subproductos generados del fileteado de abadejo se utilizan tradicionalmente para producir harina y aceite de pescado en el norte y este de China. Por lo tanto, se espera una disminución sustancial este año en términos de harina de pescado blanco producida aquí.
El envejecimiento de la población en las zonas rurales y la PPA aceleraron el proceso de consolidación en el sector de la cría de cerdos en China. Son las granjas porcinas integradas verticalmente las que lideran la expansión de la capacidad en los últimos años. MARA estima que la tasa de ampliación alcanzó el 57% a fines del año pasado, un 4% más que el año anterior.
La consolidación también es la dirección para el sector de la acuicultura de China, del cual el 90% de la participación está actualmente en manos de las pymes. Los requisitos de protección ambiental más estrictos y la actualización de la digitalización seguramente eliminarán las empresas inferiores. Por otro lado, el pescado y el marisco importados podrían tener costos de flete más altos debido a la congestión del puerto provocada por cierres relacionados con COVID-19 o requisitos de desinfección más estrictos. Ahora se necesitan hasta cuatro semanas para que los productos pasen por la aduana china, en comparación con aproximadamente tres días en tiempos anteriores a COVID. Los productos del mar nacionales podrían tener una demanda más fuerte, pero los precios más altos de alimento balanceado para la acuicultura hicieron subir los precios de los productos del mar durante la temporada de veda de pesca, lo que llevó a los consumidores a la carne de cerdo, cuyo precio había bajado este año. Y el cambio climático afecta el sector de la acuicultura de China. Un clima más seco en la primera mitad de 2021 en el sur de China hizo que muchos estanques no pudieran usarse. Aunque julio y agosto son la temporada alta de la acuicultura tradicional en China, las altas temperaturas y los tifones tienden a desencadenar brotes de enfermedades y también a alterar la acuicultura.
El coronavirus también desafía la logística nacional de alimentos, cuyos costos de transporte podrían aumentar entre un 50 y un 60%. El cierre de la ruta también prolonga el tiempo de envío. Por otro lado, la normalización está garantizada por políticas nacionales para que los materiales de producción agrícola tengan prioridad sobre otros tráficos. La Asociación de la Industria de alimento balanceado de China espera que el crecimiento anual de la producción de alimento balanceado supere el buen nivel de los últimos años.
Actualización sobre la demanda global de harina de pescado - Dr. Enrico Bachis, Director de Investigación de Mercado, IFFO, Reino Unido.
Se espera un mayor crecimiento del consumo de harina de pescado para camarones, cerdos y alimentos para mascotas para 2021
En 2020, Perú siguió siendo el principal país exportador de harina de pescado, mientras que China (harina) el mayor importador; y no se esperan cambios en este sentido en 2021 y 2022. A nivel mundial, en 2020 fue el sector acuático el que consumió la mayor parte de ambas harinas de pescado (86%). En 2021, no se esperan cambios más que un mayor crecimiento del consumo de harina de pescado en la alimentación de camarones y cerdos; la comida para mascotas también podría seguir creciendo. En 2020, Asia y China consumieron más del 70% de la harina de pescado mundial, principalmente debido a la acuicultura, aunque la mayor tasa de crecimiento se registró en los alimentos para cerdos (en China) y para mascotas (en todo el mundo). En 2021 y 2022 la alimentación porcina podría aumentar su participación global gracias a China, aunque dependerá de una recuperación de los precios del sector porcino (actualmente moderado en China).
Actualización sobre el comercio de ingredientes marinos peruanos - James Frank, Director, MSICeres S.A.C
2021
2021: Año taquillero en Perú
James Frank, director de la empresa comercial MSICeres, elogió la resistencia de la industria peruana, ya que atraviesa su cuarta temporada de la pandemia de Covid y experimenta una crisis de fletes debido al envío no competitivo por contenedor a Europa.
La buena producción de harina de pescado en Perú está respaldada por una fuerte biomasa y pesca de anchoveta. Se espera que las cuotas al 30% de la biomasa se anuncien en noviembre, con el peor de los casos en 1,5-1,8 millones de toneladas métricas.
El 90% de la demanda de harina de pescado peruana proviene de Asia con exportaciones de China en niveles históricos: + 53% en 2021 en comparación con 2020. Alemania, el primer país exportador de la UE, ha experimentado un aumento del 83% en 2021 frente a 2020, mientras que en Chile, los volúmenes son mínimos: -69%. Se espera que las exportaciones a Australia se recuperen a fines de 2021.
Actualización sobre las principales especies de cultivo: Gorjan Nikolik, analista sénior de productos del mar, Rabobank
Se espera recuperación del mercado de salmón chileno en 2022, buenas noticias para el camarón proveniente de EE. UU., Ecuador, Vietnam
Comenzando con el salmón, el mercado noruego ha tenido un año fuerte mientras que el mercado chileno se ha contraído. Se espera un débil crecimiento de la oferta mundial de salmón para 2021, con una mejora gradual en los años siguientes y con el pico de contracción de la oferta esperado en el cuarto trimestre y la recuperación esperada en el primer trimestre de 2022. Los precios han vuelto a la normalidad con precios altos potencialmente en camino durante la mayor parte del cuarto trimestre de 2021. El salmón es un ganador relativo en la crisis de Covid con un aumento del consumo en el hogar y, a medida que el servicio de alimentos continúa abriéndose, Rabobank espera un buen entorno de demanda en 2022.
En Noruega, ha habido un crecimiento constante y rentable, a pesar de estar restringido por licencias, que puede expandirse hasta un 6% incluso dos años. La industria noruega ha invertido mucho en grandes criaderos de smolts y el tamaño de los smolts aumentará durante al menos 5 años más. Los smolts grandes y los de alta mar son una evolución natural en el cultivo de salmón en Noruega.
En Chile, el mercado ha sido volátil, dependiendo de que Estados Unidos tenga sus altibajos. Para la producción de salmón chileno, hubo un punto de inflexión en mayo, con una baja oferta esperada para el resto del año. La perspectiva es que la recuperación chilena impulsará la oferta en 2022, pero esto probablemente se equilibrará con una buena demanda.
El mercado de camarón de China se ha visto muy afectado por Covid y todavía está por debajo de los rendimientos de 2019. China no ha alcanzado sus niveles prepandémicos en lo que respecta a las importaciones. El mercado de EE. UU. está en auge con el camarón, el marisco ganador al por menor y está en una senda de crecimiento a largo plazo. “Ecuador es la súper estrella de la producción de camarón de América Latina y el 2021 será un año fenomenal. Ecuador ha sabido pivotar y agregar valor a sus productos ”.
Parece que India, otro gigante del sector, creará un nuevo récord en el crecimiento de la oferta este año. Los precios del camarón en India se mantienen en gran medida a pesar del enorme volumen de exportaciones. En Vietnam hubo un buen desempeño tanto en 2020 como en el primer semestre de 2020 a pesar de los bloqueos de Covid, con un acuerdo comercial con la UE que ayudó a equilibrar las exportaciones a todos los mercados principales. Indonesia, que tiene un mercado nacional de camarón muy grande, tuvo un 2020 fuerte, con camarones en el primer trimestre divergiendo del mercado interno a los EE. UU. El crecimiento parece estar desacelerándose y la dependencia del comercio minorista de EE. UU. Es un beneficio en 2021, pero un riesgo a largo plazo.