El último seminario web de IFFO celebrado el 29 de noviembre de 2022 explora las últimas ideas sobre las tendencias del mercado de harina y aceite de pescado, con enfoques específicos en China, Perú, México y Europa. Las grabaciones de video y las presentaciones en pdf están disponibles aquí.
Al inaugurar el seminario web, el Director General de IFFO, Petter Martin Johannessen, destacó el importante papel que ocupan los ingredientes marinos en el apoyo al crecimiento de la acuicultura como la forma más eficaz de producir proteínas. “Con la mitad de la materia prima ya certificada, los ingredientes marinos están liderando el suministro de materias primas certificadas para el alimento balanceado …Dado que los descartes derivados de la transformación del pescado representan hasta el 70% del pescado, tenemos que desperdiciar menos pescado y el sector de los ingredientes marinos proporciona el mercado en el que los subproductos del pescado se utilizan de manera más eficiente. Representa una de las mejores historias de biocircularidad en términos de capturar todo el valor de la producción animal. El proceso es robusto, las propiedades son únicas y el mercado está ahí. El mundo necesita ingredientes marinos”.
Enfoque global
La primera presentación fue del Director de Investigación de Mercados de IFFO, Enrico Bachis, con una actualización de las últimas tendencias en la oferta y demanda mundial de ingredientes marinos. Un resumen de la producción mundial de ingredientes marinos en 2021 mostró la resiliencia de la industria frente a la pandemia de la covid-19: con poco más de 5 millones de toneladas métricas de harina de pescado y 1,2 millones de toneladas métricas de aceite de pescado, la producción de 2021 estuvo realmente en consonancia con la de años anteriores. Como parte de esto, Bachis destacó que alrededor del 30% de la materia prima utilizada en todo el mundo proviene de subproductos, lo que confirma la capacidad de este sector para maximizar la preciada materia prima.
Bachis señaló que hay mucho interés en Perú debido a su contribución del 20% de la oferta mundial anual tanto de harina como de aceite de pescado. Las cuotas para ambas regiones ya se han anunciado e indican una biomasa saludable, estimada en 6.826.839 toneladas métricas. IMARPE, la autoridad peruana, ha explicado que las temperaturas más bajas causadas por La Niña están causando que la biomasa se disperse más, lo que agregará complejidades a las operaciones de pesca, y probablemente resulte en una captura potencial de 1.6m tm para fines de 2022, produciendo un 20% menos de harina de pescado y un 25% menos de aceite de pescado en comparación con los niveles de 2021. A nivel mundial, se espera que los niveles de producción en 2023 se mantengan estables debido a los efectos positivos de la gestión responsable y el aumento del uso de subproductos, lo que garantizará la estabilidad a largo plazo de la industria.
En cuanto a la demanda de harina y aceite de pescado, Bachis destacó cómo los ingredientes marinos son cruciales para proporcionar a los seres humanos los ácidos grasos omega-3 esenciales, ya sea a través del pescado de cultivo que consumimos, o a través de los suplementos de omega-3 a base de aceite de pescado que tomamos.
También es importante destacar que Asia y China proporcionan más del 80% de los peces cultivados en todo el mundo, consumen el 70% de los ingredientes marinos utilizados en la acuicultura, pero solo el 30% del aceite de pescado se utiliza en los alimentos acuícolas. Por último, Bachis exploró el papel de la ganadería terrestre y el creciente sector de alimentos para mascotas. El sector de alimentos secos para mascotas de rápido crecimiento está utilizando cada vez más ingredientes marinos en los alimentos secos de primera calidad para dichos animales, con tasas de inclusión de harina de pescado de alrededor del 1 al 1.5%.
Harina de pescado en Europa
El Director de Ventas de TripleNine, Jon Tarlebø, proporcionó una actualización sobre la oferta y la demanda de harina de pescado en Europa, incluida la producción de harina de pescado en Europa y las expectativas de materias primas para 2022 y 2023. La demanda en los últimos años ha sido de alrededor de 600 toneladas, con una producción estable en los últimos 7 años y una buena parte de la producción proveniente de recortes de salmón. La bacaladilla es una materia prima clave y debido a la falta de un acuerdo político se encuentra ahora bajo un Proyecto de Mejoramiento Pesquero (FIP), pero la cuota se ha incrementado en un 81% este año mostrando un stock saludable. Para el capelán, las capturas en torno a Islandia aumentaron repentinamente en el último año, pero las cuotas se reducen de nuevo para 2023. Por último, los subproductos de los recortes (arenque, pescado blanco y salmón de cultivo) aportan entre el 30 y el 40% de la materia prima sostenible de Europa.
El sector de los alimentos acuícolas está dominando la demanda en Europa, y la otra demanda proviene de los alimentos balanceados para lechones y los alimentos para mascotas. Además, Tarlebø describió los pros y los contras de los envíos de harina de pescado de Europa a China, así como el efecto de la Covid y la interrupción de la cadena de suministro en el costo del flete. Concluyó señalando que el equilibrio entre la oferta y la demanda en Europa es bueno. En cuanto al aceite de pescado, los precios para Asia deben ser más altos que los locales y no se espera que los volúmenes aumenten debido a las altas tasas de flete de transporte.
El papel de IFFO en los avances técnicos de la industria
Presentando una perspectiva global y técnica, Brett Glencross de IFFO inició mostrando cómo la producción global de harina de pescado se mantiene estable, mientras que la producción de aceite de pescado está aumentando. La harina de pescado está desempeñando un papel importante como ingrediente estratégico en los alimentos balanceados para la acuicultura, mientras que el uso de aceite de pescado sigue creciendo en el sector farmacéutico para el uso de suplementos de omega 3 para humanos, pero la mayoría sigue siendo para la acuicultura.
Los criterios de calidad de las harinas de pescado siguen estando diversificados en función del tipo de producto. Los diferenciadores clave entre cada uno de los productos incluyen características de composición como niveles de proteína, grasa, histamina y TVN. Otras características como el estado orgánico y de subproductos también están surgiendo dependiendo de la región de producción. La seguridad de los alimentos balanceados ha recibido mucha atención en los últimos años con revisiones de estándares para el uso de antioxidantes a través de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), pero ahora están surgiendo otras prioridades en forma de revisiones de los reglamentos de niveles máximos (ML) para contaminantes como dioxinas, PCB y metales pesados, entre otros a través de organizaciones como el CODEX y la EFSA.
La FAO anunció anteriormente en 2022 que el 65% de las poblaciones de peces mundiales se consideraban bien gestionadas, lo que representaba más del 80% de la biomasa pesquera mundial. Es importante destacar que estudios recientes han demostrado claramente que cuando se establece una gestión eficaz de la pesca, existe una capacidad clara para reconstruir las poblaciones de peces. La otra novedad importante en materia de sostenibilidad es el uso cada vez mayor de los subproductos como base de recursos para la producción de ingredientes marinos.
Una prioridad emergente para el sector de los ingredientes marinos es lograr una mejor comprensión de nuestro impacto ambiental. Para comprender mejor esto, IFFO está adoptando un enfoque de evaluación del ciclo de vida (LCA) para comprender mejor todos estos impactos. La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) tiene como objetivo comparar toda la gama de efectos ambientales asignables a productos y servicios mediante la cuantificación de todas las entradas y salidas de flujos de materiales y la evaluación de cómo estos flujos de materiales afectan al medio ambiente en una gama de categorías de impacto específicas. Cada vez se ve más como la forma "convencional" de establecer credenciales ambientales. El trabajo preliminar sobre el LCA de los ingredientes marinos ha demostrado que su huella ambiental, para categorías de impacto como el potencial de calentamiento global (huella de carbono), se encuentra entre los mejores de los diversos ingredientes utilizados en muchos alimentos balanceados de acuicultura. Glencross concluyó señalando que "lo que también vemos desde el enfoque LCA es que todos los ingredientes tienen sus fortalezas y debilidades. No existe tal cosa como un ingrediente verdaderamente sostenible en todos los parámetros. Sin embargo, al menos mediante el uso de un enfoque LCA ahora podemos comparar diferentes opciones utilizando un sistema de medición compartido".
Calidad y Ventajas de la Harina de Krill Antártico
Profundizando en la harina de krill antártico, Helen Yu de Aker BioMarine, introdujo el krill como un complejo de nutrientes importantes para el crecimiento y la salud del pescado/camarón, contiene 58% de proteína, 25% de grasa, 11% de minerales y astaxantina. Su proteína tiene 10 aminoácidos esenciales y 8 aminoácidos no esenciales, que encajan perfectamente con la definición de proteína de alta calidad establecida por la FAO y la OMS, y es una fuente de proteína más superior. La harina de krill antártico también posee altos niveles de Omega-3, en la que el 40% son fosfolípidos. Su astaxantina, además de la función colorante, también tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Finalmente, la quitina tiene efectos inmunoestimulantes para mejorar la salud y la resistencia a las enfermedades, reduce la mortalidad.
En el caso del alimento balanceado, los nucleótidos únicos de krill, los aminoácidos solubles en agua y el óxido de trimetilamina tienen excelentes funciones atrayentes, aumentando la palatabilidad y la ingesta de alimento, y mejorando significativamente el rendimiento de crecimiento y la calidad de los peces y camarones alimentados.
Discusión de los panelistas
El panel se abrió con Enrico Bachis discutiendo los extraordinarios aumentos de precios de este año para el aceite de pescado. Bachis señaló que hubo una tormenta perfecta con un mercado alcista, causado por la baja producción en Perú, el aumento de la demanda posterior a la pandemia y la guerra en Ucrania, todo lo cual causó un aumento extraordinario en el precio.
Pasando al mercado chino, Jon Tarlebø discutió las complejidades y los costos de exportar de Europa a China, con las tasas de flete muy altas que siguen siendo un gran obstáculo para el mercado. Agregó que la harina de pescado europea sigue siendo atractiva en China debido al mayor rendimiento de proteínas. En Noruega, señaló que, aunque no es seguro, el tan discutido impuesto al salmón probablemente tendrá un impacto en el crecimiento de la industria, pero la industria a largo plazo sigue siendo fuerte gracias a una buena oferta y demanda.
En términos de fortaleza global de la industria, Brett Glencross fue extremadamente positivo sobre el futuro, señalando la producción estable de la pesca silvestre capturada, y el creciente uso de subproductos. “No hay tal cosa como desperdicio, cada parte del pescado se está utilizando y todo tiene un valor. A medida que la acuicultura crezca, también lo hará la disponibilidad de este valioso material de subproducto." Agregó que los ingredientes marinos son ahora un ingrediente estratégico de alto valor y lo seguirán siendo. Concluyendo que se trata de calidad y sostenibilidad, con la industria adoptando la apertura y la transparencia a través del uso de la certificación y la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) para proporcionar la verdadera sostenibilidad de las materias primas y diferenciar los ingredientes marinos.
Helen Yu hizo eco de esto, señalando el papel beneficioso de la industria para los seres humanos y el planeta. Los panelistas concluyeron reiterando que la industria tiene un futuro próspero por delante, con niveles de producción estables y precios altos debido a su valioso papel en el sistema alimentario.