作者：葛柏峦博士(Brett D. Glencross)  IFFO海洋原料机构

本文最初发表在水产前沿2022年3月期上。

在过去的60年中，鱼粉的使用需求在大多数情况下是随着时间的推移而不断发生变化的。当一个需求更高、更强劲的新行业出现了，它就会占据先前市场的份额。而先前的市场则被迫转向其他原料。经典的案例是过去60年来家禽、生猪和水产养殖行业之间鱼粉使用情况的变化（图1）。

鱼粉在水产养殖业中的作用是众所周知的。它是支持饲料生产的重要饲料原料，对于促进全球水产养殖业的发展至关重要。然而，早在20世纪90年代，人们就知道鱼粉生产原材料的供应能力是有限的。因而，在开发用于水产饲料的替代原料方面展开了大量工作。尽管如此，鱼粉目前仍继续用于水产饲料中。事实上，尽管在过去20年中，水产养殖业的饲料产量增加了两倍（图2），然而，在此期间，水产养殖业消耗的鱼粉总量几乎没有变化。那么，这到底是怎么回事？

正如我们在过去60年中看到的发生在家禽、生猪和水产养殖业的变化一样，即使在水产养殖业本身，随着时间的推移，需求也在不断发生变化。20年前，鲑鱼养殖业已成为鱼粉的主要用户之一。该行业的鱼粉使用量稳定在每年40万吨左右。到了2020年，鱼粉的最大用户是虾养殖业。该行业每年的鱼粉使用量超过100万吨。鉴于全球鱼粉产量约为500万吨，而水产养殖业消耗了其中的近400万吨，这意味着水产养殖业中约25%的鱼粉使用量是用于虾养殖业。

然而，未来的情况会如何呢？虾养殖业是否会越来越多地消费鱼粉，或者是否还有其他行业在鱼粉消费方面处于领先地位？根据联合国粮农组织对未来30年水产养殖业产量的估计，我们可以看到，水产养殖业的产量将达到1.4亿吨。预计大部分增长来自于海洋鱼类。它们会成为下一个主要市场吗？对整个水产养殖行业的鱼粉添加率的分析表明，各个行业之间存在明显的差异。海洋鱼类是采用高鱼粉添加百分比的物种之一，但也有其他物种的情况类似。当然，可以肯定的是，饲料商品世界中唯一不变的就是变化。

图1. 1960年至2020年按行业划分的鱼粉使用情况的变化。资料来源：IFFO， 2022年。

图2. 2000年至2020年全球水产饲料产量和水产养殖业鱼粉使用量。资料来源：IFFO，2022年。

图3.  2020年全球水产养殖业鱼粉消费量按品种细分。资料来源：IFFO ，2022年。