来自中国的观点
IFFO海洋原料机构中国区总监徐瑶在北京通过远程的方式简要概述了中国的市场和原料需求。中国2022年第四季度野生捕捞整鱼的供应情况正勉力维持，而今年全年的鱼粉和鱼油产量尚未可知。快速增长的预制食品行业为进一步增加渔业副产品供应以促进国内海洋原料生产带来了新的希望。秘鲁仍然牢牢占据中国鱼粉进口总量的一半，但从周边国家新兴市场的进口量也在增加。
强劲的价格和疲软的汇率阻碍了海洋原料的进口，而目前水产养殖季的结束也减缓了进口的节奏。从2021年到2022年期间，水产养殖业持续保持正增长。然而，到了每年的这个时候，中国的鱼粉市场就开始从水产养殖业转向养猪业。新的猪周期从今年4月开始，带来了产量和利润的增加。继而，母猪存栏量和仔猪补栏量也对市场造成了影响。最后，由于新冠疫情政策没有改变的迹象，海洋原料供应链继续受到影响；但我们坚信一定可以渡过难关。
鱼粉和鱼油需求的全球趋势
视线转到全球，IFFO海洋原料机构的市场研究总监白立科（Enrico Bachis）博士率先发言，解释了IFFO使用的数据以及估值的计算方法。消费量是通过采用联合国粮农组织（FAO）的官方数据，再搜集有关物种和地区等特定领域的数据，并使用饲料转化率和添加率等各种参数来进行估算的。
首先介绍的是鱼粉。鱼粉最大的出口国是秘鲁，其次是智利、越南和丹麦。水产养殖行业规模较大的国家往往不出口鱼粉。就进口而言，中国是全球进口量最大的国家（近50%）。其次是挪威和日本，它们也拥有庞大的水产养殖业。鱼粉使用量的历史趋势显示，水产养殖行业的鱼粉使用量持续增长，家禽和生猪行业的鱼粉使用量略有减少，而宠物食品行业的鱼粉使用量则不断增长。关于水产养殖业，该行业在亚洲，特别是中国的增长速度最快。甲壳类动物（虾）和淡水鱼（尤其是在中国）的产量都在不断增长。最后，鲑鱼行业在鱼粉消费量方面位居第四。关于生猪行业，2019年和2020年，市场受到猪瘟的严重影响。但目前，该市场已经开始反弹。家禽行业在历史上曾经是鱼粉的最大消费方，而目前只是鱼粉的一个小用户。而且这一点在未来预计将不会改变。
关于鱼油和宠物食品，全球宠物干粮产量增加了15%。其中，使用鱼油的高端干粮预计占干粮总量的40%左右。秘鲁在鱼油出口方面同样占据领先地位，其次是丹麦、挪威和中国。在进口方面，挪威再次领先，其他水产养殖生产国紧随其后。从鱼油的使用量来看，鲑鱼行业是其主要的消费市场，其次是甲壳类动物，然后是海鱼。从地区来看，饲料配方极大地影响了鱼油消费量。因而，欧洲处于领先地位，其次是拉丁美洲。医药行业的鱼油消费量增长了5%，且预计这一趋势将持续下去。
连接和简化全球供应链
马士基的鱼类和海鲜部门全球总监Thue Barfod介绍了全球供应链面临的实际挑战，尤其是新冠肺炎疫情带来的挑战。关于鱼类和海鲜，该行业受到新冠疫情的巨大影响，渔船面临离岸挑战，而加工厂面临陆上挑战，此外还存在船员流动性挑战、大中华地区新冠疫情限制、设施设备需求减少等难题。目前交易量再次开始增长。当然，挑战仍然存在，尤其是与拉丁美洲相关的全球冷藏货物贸易问题。
当前面临的其他挑战包括供应链紧张、中国“动态清零”的防疫政策、雇工难题、燃料费用增加、通货膨胀，以及其他地缘性政治挑战。由于存在持续的运输量限制，世界各地的港口仍然堵塞严重。Barfod指出，在这种情况下，该行业需要通过数字化和自动化（消除纸质工作）来解决效率低下的问题；并积极沟通未来的规划，尤其是出现任何突发状况的早期迹象时。以市场价格达成的长期双向协议和共享/协调的供应链战略可以促进市场的长期发展。
ω-3市场需求增长，但挑战依然存在
全球EPA及DHAω-3组织(GOED)的数据科学副总裁Aldo Bernasconi介绍了他们关于ω-3的市场需求和未来预测的最新见解。该市场主要面向消费品牌，如营养食品和宠物食品。在全球范围内，ω-3市场在2021年增长了2.2%。而且预计增长仍将继续，尤其是在拉丁美洲和发展中国家市场。物流问题和经济不确定性因素减缓了亚洲市场的增长。北美的销量增长一定程度上是在2020年精制鱼油需求量创纪录下降的基础上有所恢复。市场需求正在转向EPA和DHA含量更高的浓缩鱼油，因此EPA和DHA的需求增加。中国的婴儿配方奶粉也在推动该市场的增长。营养食品和宠物食品的增长导致粗鱼油市场的增长速度再次加快。
展望未来，ω-3药物在中国的药品审批正在进行中，这可能会对市场产生巨大影响。该细分市场的增长将导致粗鱼油需求的大幅增长。但药品行业依赖高EPA含量的粗鱼油，这可能会限制增长，或迫使膳食补充剂市场发生变化。另一项持续影响是通货膨胀。高通胀和粗鱼油价格处于历史高位将导致原料价格上涨，而成品品牌最终需要将价格上涨转嫁给终端消费者。最后，多家公司正在试图引入含有EPA和DHA的转基因种子油。较高的鱼油价格可能会推动这种尝试，但消费者的抵制和监督仍然会对引入这些新原料造成阻碍。
鱼油贸易：平稳在历史最高水平
转向鱼油市场。挪威企业Chr. Holtermann AS的总经理Christian Meinich简要介绍了鱼油市场和未来的预期发展趋势。过去六个月主要处于一种平衡的局面，价格位于历史最高水平。部分原因是产量水平下降和中国对ω-3的需求强劲。今年早些时候，由于俄乌冲突，油菜籽市场受到了严重冲击，价格飞涨。人们对藻类产品的兴趣增大，但它们也遭遇了生产瓶颈。
关于鱼油，油鲱的产量一直很高，但秘鲁渔业和其他市场的产量却较低。菜籽油和鱼油之间的价格差距影响了EPA和DHA价格。近几个月来，EPA和DHA价格飙升至历史最高水平。预计2023年仍将处于一种类似的平衡局面。秘鲁的捕鱼季将一如既往地影响重大，而菜籽油供应的不确定性将继续扰乱市场。这可能会推动对替代资源（藻类）的更多需求。替代资源目前的市场份额很小，并可能会逐渐增加。
饲料的未来：我们绝不能掉以轻心
回到饲料行业，嘉吉公司的Brad Rude和Dave Robb讨论了水产养殖业及其饲料的长期可持续发展。饲料需求持续增长。同时，饲料效率和生产力不断提高。由于对于海产品的需求增长，预计所有水产养殖行业都会实现增长。饲料配方的改良使该行业在飞速变化的全球环境中更具适应性。鱼粉和鱼油仍然在饲料中占据核心地位。而同时，原料篮子里的种类仍在不断扩大。
替代原料优势与挑战并存，发展势头不断增强。由于存在监管流程和市场担忧，转基因植物油发展缓慢。随着一些公司定项投产，昆虫蛋白产量将在未来几年内呈指数级增长。藻类ω-3产品发展势头也在不断增强，预计在未来几年内产量将成倍增长。而单细胞蛋白（SCP）仍处于发展的早期阶段，但有几家工厂即将投产。利用二氧化碳作为碳源的新型单细胞蛋白技术也带来了生产低排放蛋白质的机会。藻类和单细胞蛋白生产都是成本适中的可扩展解决方案（添加发酵剂）。
为了应对透明度、污染物（尤其是与环境有关的）、温室气体排放问题和不断变化的社会问题，监管和标准的局势在不断发展，同时饲料标准也在不断强化。法律要求成为了另一项挑战，而且变得日益复杂起来，尤其是在欧盟和美国。水产养殖业必须增长，但这种增长必须是可持续的。海洋原料仍然是水产养殖饲料的关键组成部分，但我们决不能掉以轻心。该行业必须与渔业的风险领域划清界限。我们要发挥海洋原料营养优良且温室气体排放量低等优势。透明度和认证可以促使饲料公司、渔民和零售商达到审查标准，而且最重要的是可以增进信任。我们需要更多的原料并更具适应力。而渔业改善计划是保证这一点的重要手段。我们必须共同努力，继续改善渔业管理，并与各利益相关方和消费者进行明确沟通。合作和沟通至关重要。只有这样，我们才能了解我们面临的机遇和风险，并共同应对。