2023年12月12日
IFFO - 海洋原料机构在中国广州举办了为期一天的研讨会，从中国和全球的角度探讨了海洋原料的价值点和全球市场动态。此次活动聚集了69名行业代表，其中大部分来自中国。
最大限度地利用鱼粉，而不是替代
面对水产养殖业面临的饲料挑战，中国海洋大学何艮教授指出，鱼粉作为水产养殖饲料的主要蛋白源，在饲料转化效率等方面具有其他原料不可比拟的优势。他的最新报告对鱼粉进行了解构，并分析了鱼粉作为富含牛磺酸、羟脯氨酸和维生素D3等必需营养素的优质蛋白源的内涵。鱼粉的添加会影响氨基酸平衡与鱼类营养感知与代谢之间的关联关系。通过系统分析比较，何教授指出鱼粉替代是导致动物生长和饲料比差的根本原因。通过精准营养，有策略地使用鱼粉是成功的关键。
鱼粉在对虾饲料中的关键作用
鱼粉的益处得到了中山大学牛津教授的赞同。他讲解了对虾高效饲料的技术开发。在我国，对虾饲料中的应用占鱼粉消费量的27%。2022年，我国鱼粉进口量为180万吨，随着鱼粉高度依赖进口、价格不断攀升的严峻形势加剧，新型蛋白源开发及鱼粉替代等成为行业共识。但是鱼粉作为水产饲料最优质的饲料蛋白源之一，氨基酸组成与比例均衡，脂肪酸含量特别是水产动物所需的高不饱和脂肪酸含量丰富。鱼粉替代不是简单粗暴地用其它蛋白源替代，而是复合蛋白源的有效配伍替代。因此，高比例替代鱼粉会影响水产动物的生长和生理代谢。
牛教授提出，“在当前的市场行情下，水产业者关注的首要问题是如何最大化地发挥鱼粉的应用价值，而不是简单粗暴的鱼粉替代研究。”鱼粉的特有功能目前还不能由其它物质进行替代，应发挥其最大功能潜力，例如鱼粉磷、鱼粉PUFA 、鱼粉TMAO及未知营养因子。低鱼粉饲料配方要搭配“功能性添加剂”，用于弥补鱼粉替代的不良影响，同时最大化的发挥鱼粉的潜在价值。
水产饲料中鱼油的可持续利用
谈到水产饲料中的鱼油，中国水产科学研究院黄海水产研究所的徐后国博士指出，与鱼粉一样，鱼油也是一种战略性资源，其供应短缺已经成为水产饲料行业一大挑战。尤其是，我国高质量鱼油一直依赖进口，存在供应波动风险，急需提高鱼油利用效率。要提高鱼油的利用效率，需要从多方面入手，首先要精准化厘清不同水产养殖动物对DHA、EPA等长链多不饱和脂肪酸的最适需求量，阐明其脂肪酸代谢特征；还要结合鱼油漂洗、交替投喂等投饲策略开发合理的鱼油替代策略，从而保证水产养殖动物的生长及脂肪酸营养品质不受影响。
海洋原料：供需概述
接下来话题转到了供应方面，IFFO中国市场分析师屈文海介绍了目前全球海洋原料供需的最新趋势。他总结了2022年全世界海洋原料产量以说明这一行业在复杂的世界格局下的弹性。2022年全球的鱼粉产量530多万吨，而鱼油产量近130万吨，与前几年保持一致。屈文海还特别提到，全球使用的原料中约有34%来自副产品，这更显示了该行业优化宝贵资源的能力。
在谈到对鱼粉和鱼油的需求方面，屈文海强调了海洋原料在向人类提供所必需的ω−3脂肪酸方面的关键作用。值得注意的是，全球养殖物种当中，亚洲和中国占据了近85%。这些地区也消耗了水产养殖中所用鱼粉的70%，以及水产饲料中所用鱼油的25%。最后，屈文海深入探讨了陆地动物养殖和不断扩大的宠物食品行业的重要性。随着宠物食品行业快速发展，越来越多的海洋原料被添加到高级宠物干粮中，其中鱼粉添加率为1%到2%不等。
越南鱼粉供需趋势
IFFO客户会员，兼松越南公司副经理Ngo Nha Truc在介绍越南鱼粉和鱼油的产量与消费量的最新情况时指出，越南是该地区的主要生产国之一。与去年相比，鱼粉产量下降了6%，而巴沙鱼产量保持不变，但由于捕捞限制和气候变化的影响，来自野生捕捞鱼类的鱼粉减少了。巴沙鱼鱼粉的稳定和增长有助于市场的稳定，现在占到鱼粉产量的50%。在进口方面，中国仍占主导地位，占鱼粉出口总量的89%，其次是柬埔寨、日本、韩国和泰国。
说到鱼油，市场仍然以巴沙鱼油为主，由于价格高企，越南进口的鱼油大幅减少，供不应求。在出口方面，越南出口鱼油的主要国家包括美国、新加坡、中国和马来西亚。美国的需求是用于制生物柴油的巴沙鱼油。
欧洲海洋原料行业的更新
欧洲市场方面，来自EFFOP(欧洲鱼粉和鱼油生产商组织)的James Hinchcliffe介绍了来自EFFOP成员的最新数据，而EFFOP成员来自13个欧洲国家的工厂。Hinchcliffe提到，欧洲采用的是中上层拖网和围网捕捞模式，其中大部分渔业和工厂都获得了MSC和MarinTrust的认证。鱼粉和鱼油的产量保持稳定，边角料的使用量不断增加(2022年占鱼粉的38%)。
欧洲主要用于鱼粉和鱼油生产的有蓝鳕、毛鳞鱼、鲱属小海鱼、玉筋鱼和挪威鳕鱼。而边角料则主要来自鲱鱼、鲭鱼、白鱼和水产养殖副产品。所有这些鱼类种群都有严格的捕捞限制，总允许捕捞量(TAC)是基于生物学建议，并在政府的监管和控制下，采用最大可持续产量(MSY)原则来确定的。配额由各个国家地区(挪威、冰岛、法罗群岛、英国、俄罗斯、格陵兰)或国家集团(欧盟)制定。这些都是通过与年度双边和三边协定来制定的，总允许捕捞量用于共享鱼群和相互交换捕鱼权(即欧盟-挪威、欧盟-英国-挪威)。通过沿海国协定和东北大西洋渔业委员会达成跨界和共享鱼类的年度多边协定。国际海洋考察理事会(ICES)为东北大西洋和波罗的海渔业提供关于种群状况和趋势的资料以及关于渔业管理的咨询意见。国际贸易委员会根据由咨询意见起草小组编写并经咨询委员会批准的经同行审查的专家组报告，为单独资源提供咨询意见。
俄罗斯海洋原料供应和需求
IFFO客户会员，Norebo集团销售总裁Yuri Satskiy概述了其公司的重点领域。俄罗斯的鱼粉和鱼油生产主要来自巴伦支海、挪威海、法罗群岛专属经济区、Porcupine(爱尔兰西部)、摩洛哥和毛里塔尼亚以及南太平洋。在捕捞后6小时内即进行冷冻产品的生产，质量得以保证。Satiskiy介绍了各个区域的情况，指出北太平洋区域本地对鱼粉和鱼油的国内需求很大，主要出口国是中国和南亚国家。
智利海洋原料供需情况
关于智利，来自IFFO客户会员Orizon公司智能营养部的Francisco Ovalle指出，智利现在是全球第二大鱼粉和鱼油生产国，也是世界领先的竹荚鱼生产国。他说:“经过10年的良好渔业管理，其主要远洋渔业(竹荚鱼、沙丁鱼和鳀鱼)的种群已由过度捕捞转向最大可持续产量，并获得了MSC和MarinTrust的认证。”智利拥有超过200万吨的总配额，可以提供相当稳定的产量，每年平均生产约35万吨鱼粉和15万吨鱼油。中国是鱼粉出口市场中最重要的国家，年出口量约10万吨，主要为高级和超高级鱼粉。就鱼油而言，主要出口地区是欧洲，18-24%的EPA+DHA主要来自智利南部。智利北部的EPA+DHA高于南部，达到27-30%左右。
他解释说：“关于竹荚鱼，智利是南太平洋区域渔业管理组织的重要成员，该组织是一个致力于长期保护和可持续利用南太平洋渔业资源的政府间组织。”智利自己的配额为66%，加上向其他成员国购买的配额，智利在2023年获得了约72%的总配额，其中多数用于人类直接消费。智利的鲑鱼产业也占主导地位，是全球第二大鲑鱼生产国，年出口额超过65亿美元。鲑鱼饲料行业依然强劲，但鱼粉和鱼油的添加率正在下降。另外，智利正在修订的渔业法预计明年完成，可能会对工业渔业与传统渔业、拍卖制度、更大的保护区等之间的分歧带来压力。
中国鱼粉使用变化
回到中国，通威农业发展有限公司原料部动物蛋白采购总监黄伦指出，全球鱼粉受秘鲁减产影响，整体供应减少30-40万吨，中国随着特种料的快速发展，鱼粉使用快速提升，导致近年中国鱼粉价格底部逐步提升，尤其是2023年，中国鱼粉行情波动超15000元/吨，后期中国特种料将继续发展，预期鱼粉使用量将继续增加，但随着规模化养殖，配方占比预期降低，平衡鱼粉总体供应。高成本也导致养殖企业和饲料企业的竞争力下降和倒闭，行业快速整合。
最新规定
中国出入境检验检疫协会、中国国际旅行卫生保健协会副秘书长方隽分享了中国对鱼粉和鱼油的最新规定和检验要求。他介绍了鱼粉鱼油的进境检验检疫依据，包括鱼粉鱼油作为饲料和饲料添加剂在进口时的风险定级和监管方式，并对鱼油鱼粉进境检验检疫的流程，包括检疫准入、产品的检疫和卫生要求、境外生产企业注册等进行了简要概述。
